Langfristig gedacht (Ausgewogen)

Tobias Greifzu

Performance

  • -2,6 %
    seit 14.02.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

"Langfristig gedacht, langfristig, smart, investieren."

Dieses wikifolio soll grundsätzlich in Aktien, ETFs und Fonds investieren, somit soll eine Mischung aus klassischen mittel- und langfristigeren Investments abgebildet werden. Das Ziel soll eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei gleichzeitig akzeptablen Kursschwankungen durch eine möglichst große Diversifizierung sein.

Hierzu sollen im Normalfall bis zu ca. 50% des Vermögens in Anlagen mit mittelfristigem Anlagehorizont durch Direktinvestments in Aktien weltweit investiert werden.

Bis zu ca. 30% des Vermögens sollen in breit gestreute Investments wie ETF's/Fonds auf Anleihen und in Aktien investiert werden.
Die Verteilung zwischen Anleihen und Aktien soll je nach Marktsituation regelmäßig angepasst werden.

Zur Diversifikation sollen außerdem bis zu ca. 20% des Vermögens auf Anlagen außerhalb des klassischen Spektrums verteilt werden. Das sollen im Normalfall Rohstoff-ETF's (ohne Agrarspekulationen) sein.

Ein Rebalancing der Anlageklassen nach den obigen Kriterien soll in der Regel mindestens 2x pro Jahr vorgenommen werden.
Hierbei soll sowohl ein Rebalancing hinsichtlich der Währungen, als auch hinsichtlich der Verteilung auf die Anlagen und die Risikoklassen stattfinden.


Die Auswahl der Wertpapiere soll grundsätzlich überwiegend nach Fundamentaldaten erfolgen.
Die Haltedauer soll in der Regel mittel- bis langfristig ausgegelgt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLANGTOP1
Erstellungsdatum
14.02.2018
Indexstand
High Watermark
96,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tobias Greifzu
Mitglied seit 14.02.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der Comstage Rohstoff ETF wurde delistet.

Ich habe 2 Alternativen aufgenommen.

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Allgemeiner Kommentar

Die Bestandteile des wikifolios sind noch in der angepeilten Verteilung, es ist kein Rebalancing notwendig. Nächste Prüfung in 6 Monaten.

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Allgemeiner Kommentar

Andere Projekte verhindern leider, dass ich hier aktuell viele Kommentare poste. Das wikifolio wird aber betreut wie gewohnt.

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Allgemeiner Kommentar

Es wird Zeit für die monatliche Statistik. Von 01.11. - 01.12. gab es folgende Wertentwicklung:

  • DAX: -0,9%
  • MSCI World: +3,0%
  • wikifolio: +2,3%

Insgesamt bin ich mit der Entwicklung trotz zwischenzeitlich schwachem Techsektor zufrieden.

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