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Bestseller-wikifolios im Januar

Wie haben die wikifolio Trader im Januar abgeschnitten und wer lag bei Investoren vorne? Einen Hinweis darauf liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Wir sehen uns drei der beliebten wikifolios aus dem Vormonat etwas genauer an:
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Margenstarke Platzhirsche

Gerrit Otte

 | LionFolio

Letzter Login: 07.02.2023


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+36,4 %
seit 12.01.2019

+3,2 %
1 Jahr

+7,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

-26,3 %
Max Verlust

0,98
Risiko-Faktor


Portfolio Chart

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9REX3

Investiertes Kapital

EUR 65.086

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

09.03.2021

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Liquidationskennzahl

0,0 Tage

Handelsvolumen

-

Merkmale

News

Handelsidee

Dieses wikifolio soll in die aus meiner Sicht stärksten Unternehmen weltweit investieren. Das Ziel soll eine solide Gesamtrendite bei möglichst geringem Risiko sein. D.h. im 1. Schritt soll auf die Sicherheit des eingesetzten virtuellen Kapitals geachtet werden und erst im 2. Schritt auf möglichst hohe Wertsteigerungen. Es wird angestrebt, durch die zielgerichtete Vermeidung von unnötigen Risiken eine Überrendite zu erzielen. Hier möchte ich dem Ratschlag von Value-Investing-Papst Benjamin Graham folgen. Die Unternehmen sollen sich durch eine besonders hohe Gewinnmarge und ein sehr konkurrenzfähiges Geschäftsmodell (breiter ökonomischer Burggraben) auszeichnen. In der Regel sollten diese Unternehmen Marktführer in ihrer Branche sein. Der Auf- und Abbau der Positionen soll sich grundsätzlich nach einem selbst ermittelten Qualitäts-Score richten. Dieser Score soll durch eine fundamentale Analyse der Unternehmenseigenschaften und Marktbedingungen bestimmt werden. Folgende Kriterien könnten z.B. einfließen: Quantitative Kriterien: - Eigenkapitalquote - Gewinnmarge - Gewinnwachstum - Enterprise Value / Gewinn - Free Cash Flow - Marge Qualitative Kriterien: - Einschätzung der Fähigkeiten des Managements - Kundenbreite: ist der Umsatz von wenigen Großkunden abhängig? - Zyklizität: wie stark sind die Unternehmensgewinne vom Konjunkturzyklus abhängig? - Burggraben: wie wettbewerbsfähig schätze ich das Unternehmen ein? Der Anlagehorizont soll grundsätzlich langfristig sein. D.h. so lange die Position den Mindestwert des Qualitäts-Scores erfüllt, ist beabsichtigt, sie im wikifolio zu halten. Um bei Überbewertung des Marktes dennoch in die besten Unternehmen investieren zu können, behalte ich mir vor, in begrenztem Umfang Short-ETFs einzusetzen, um das Rückschlagsrisiko zu reduzieren. Aufgrund der politischen und währungsbedingten Risiken sollen Schwellenländer in diesem wikifolio nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Stammdaten

Symbol

WFLIONDVSS

Erstellungsdatum

12.01.2019

Indexstand

-

High Watermark

133,7

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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