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Handelsidee

Langfristig soll eine Wertsteigerung angestrebt werden durch Aktien, welche sowohl breit gestreut sind, als auch ein meiner Meinung nach gutes Wachstum vorweisen können, sowohl in den Kursen, als auch in ihren Büchern. In der Regel gestreut in verschiedene Länder und Branchen, soll das Gesamtrisiko so gering wie möglich gehalten und die Volatilität gesenkt werden.

Zur Auswahl soll überwiegend die Fundamentalanalyse herangezogen werden, jedoch zum späteren Verwalten wie z.B. für das monatliche bis quartalsweise erfolgende Rebalancing soll die Technische Analyse zur Hilfe genommen werden. Diese Analyseart soll grundsätzlich auch dazu beitragen, aus einer Position auszusteigen, welche in den Verlustbereich geht, um später wieder günstig einsteigen zu können, wenn dies fundamental betrachtet noch sinnvoll ist.

Eine mittel- bis langfristige Überrendite und geringere Kursschwankungen als der Markt wird angestrebt, deshalb finden sich im Portfolio vermehrt Aktien der Konsumgüter. Es wird angestrebt auf Dividenden Kontinuität und Wachstum acht zu geben.

Der Anlagezeitraum ist grundsätzlich langfristig gedacht, jedoch soll spätestens quartalsweise (in bestimmten Fällen frühestens monatlich) ein Rebalancing stattfinden, welches die ursprüngliche Gewichtung wiederherstellen soll. Durch meiner Meinung nach technisch sinnvoll gewählten Stops, soll verhindert werden, dass einzelne Positionen zu tief ins Minus rutschen. In solchen Fällen soll angestrebt werden, den Cashbestand aufzubauen, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder günstiger einzusteigen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLTWDMCM1
Erstellungsdatum
19.01.2018
Indexstand
High Watermark
124,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Daniel Mollah
Mitglied seit 03.11.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Keine weiteren Zukäufe fürs Rebalancing, denn die Märkte fallen schon die ganze Woche aufgrund Coronavirus-Ängste, minus 10-15% für diese Woche zum Freitagabend hin.

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Allgemeiner Kommentar

REBALANCING Teil 1 VERKAUF - ZAHLEN 24.02.2020

 

Kapital im Musterdepot: € 11 902 862 (vorher: 11 426 169 = 4,38 % PLUS seit 03.12.2019)

Pro Position sind das:     € 180 000 (für 63 Teile) vorher 181 367

Cash:                                €  790 268 (6,7% des Portfolios)

 

Zum Rebalancing wurden alle Werte auf € 180 000 pro Position gebracht, welches etwa 1,5% des Gesamtportfolios entspricht. Jedoch wurden keine Positionen, die darunter liegen, nachgekauft. Hier haben wir eine kleine Cash Position aufgebaut und warten einige Tage ab, bis sich die Volatilität ein wenig legt.

 

Es wurden nur Mastercard und JP Morgan ausgelassen, da diese aus irgendeinem Grund nicht ausgeführt werden können.

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Allgemeiner Kommentar

Coronavirus versetzt die Märkte doch noch in Angst und Schrecken! Zu Beginn dieser Woche geht es 3% abwärts. Womöglich ist nun Zeit für ein Rebalancing um größere Kursrutsche zu verhindern.

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Allgemeiner Kommentar

Der schwache US-Markt zieht auch den DAX mit runter, 1,2% Minus zum Freitag für dieses Wikifolio.

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