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Handelsidee
Die Idee ist es in kurzzeitig angeschlagene, oder unterbewertete Aktien zu investieren, die das Potenzial haben, zu ihrem fairen Wert oder ihrem historischen Höchststand zurückzukehren. Diese Strategie verfolgt einen langfristigen Ansatz (Anlagehorizont von 1-3 Jahren), da erwartet wird, dass die Unterbewertung im Laufe der Zeit korrigiert wird. Dabei gilt es mögliche Bärenfallen zu vermeiden. Angeschlagene, oder Unterbewertete Aktien kommen nicht ins Portfolio, wenn fundamentale Faktoren, die zum Rückgang der Aktie beitragen (kleinere Gewinne, höhere Verschuldung, Verluste von Marktanteilen), nicht nur kurzfristig sind. Umsetzung: Es gibt eine Watchlist mit ca. 100 Aktien, die mehrere der folgenden Kriterien erfüllen sollten: Unternehmen mit einer Historie von soliden Bilanzen, geringer Verschuldung, starken Cashflows und einem signifikanten Marktanteil. Der Faire Wert jeder Aktie wird ermittelt. Dieser wird nicht selbst ermittelt, sondern von mindestens 2 Kommerziellen Anbietern von Finanzdaten bezogen und der Durchschnitt berechnet. Fällt eine Aktie unter diesen Wert, wird diese genauer angeschaut und beurteilt. Wird das Management gegensteuern (Aktienrückkäufe, Einsparungen)? Wie ist die Marktsituation im Allgemeinen? Ist der Wettbewerbsvorteil auch in Zukunft noch vorhanden? Falls Daten vorhanden sind, wird auch geschaut, wie der Aktienkurs in der Vergangenheit auf Unterbewertungen reagiert hat. Qualitative hohe Aktien kommen auch bei leichter Unterbewertung ins Portfolio, da diese selten unter ihrem fairen Wert gehandelt werden. Ausnahmen: Es gibt noch eine Watchlist mit "Hot Stocks", die keine der oben genannten Kriterien erfüllen, aber ein hohes Wachstumspotential haben. Diese Aktien werden nur einen Bruchteil des Portfolio ausmachen und teilweise für Swing Trades genutzt.
Stammdaten
WFMECK2023
06.12.2023
-
104,5
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.