wikifolio-Indexzertifikat

ISIN: DE000LS9H7P0

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Besichertes Zertifikat
Kurse per 13.12.2017 - 19:36

143,39 EUR

Verkaufskurs (Bid)

145,66 EUR

Kaufkurs (Ask)

€ 7.692,46

Investiertes Kapital

PRECIOUS METALS - Gold

Referenzportfolio - Status: Investierbar - erstellt von ARMEGAS Preise in EUR
Symbol WFPREMET01
Erstellungsdatum 25.01.2016
Top-wikifolio-Rangliste Punkte 250
Indexstand 144,53
High Watermark 182,14
Performance seit Beginn +44,40%

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Hinweis: Dieser wikifolio-Trader hat noch 49 weitere wikifolios. Die Performance seit Beginn reicht bei diesen von +172,09% (ALLES.ODER.NIX) bis -98,28% (Derivatives long/short).

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Handelsidee

Es soll in verschiedene Goldminenaktien oder auch "gold streaming/royalty companies"-Aktien investiert werden. Viele Goldproduzenten fördern auch andere Rohstoffe, deswegen handelt es sich bei einem Investment in Goldminenaktien nicht um ein "pure play" auf Gold. Zum Anfang eines jeden Quartals soll über die Gewichtung neu entschieden werden. Ziel ist es, den Benchmark zu schlagen. Zu häufiges Umschichten ist meiner Meinung nach einer der grössten Fehler, den Privatanleger begehen. Hierzu gibt es verschiedene Studien. Deswegen soll maximal viermal pro Jahr umgeschichtet werden. Es soll nur in Aktien investiert werden.

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Kurs (Bid) Stück +/- seit Kauf
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Ordertyp StatusZeitstempel Kurs Stück +/-
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123,123 123
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Allgemeiner Kommentar
Kurz- bis mittelfristig rechne ich mit einem wichtigen Boden bei den Edelmetallen. Das aktuelle Portfolio hat ein sehr hohen Hebel (Beta), bezogen auf den Goldpreis. Ein Goldpreis von über 1400 USD könnte zu einer Vervielfachung des Wikifolios führen. Noch ein Wort zu Northern Dynasty Minerals; viele Investoren machen einen grossen Bogen um diesen Wert, ist es doch unklar, ob jemals in Alaska Gold, Kupfer und andere Rohstoffe gefördert werden. Es mag sein, dass zum aktuellen Kurs von Gold und Kupfer, ein wirtschaftlicher Abbau nicht möglich ist. Wenn man sich aber vor Augen führt, dass Northern Dynasty Minerals über förderbare Rohstoffe verfügt, die aktuell circa 300 Milliarden Dollar wert sind, wird der hohe Hebel des Wertes, der weit unter einer Milliarde Dollar notiert, klar. Steigen Gold und Kupfer auch nur um 20% an, könnte das Projekt schon umsetzbar sein. Natürlich stehen dem Projekt auch juristische Hürden bevor, aber diese Probleme scheinen mir geringer als vom Markt bewertet.
Allgemeiner Kommentar
Die vorgezogene quartalsmässige Depotanpassung war erfolgreich, wenngleich aus anderen Gründen als erwartet. Das Depot hat sich, im Vergleich zum nicht-angepassten Portfolio, um circa 50 Basispunkte besser entwickelt. Einer der weltweit grössten ETFs auf Minenwerte, der "van Eck Junior Gold Miners ETF" hat mitgeteilt, dass das Regelwerk bezüglich der Zusammensetzung des Portfolios verändert wird. Grund ist, dass bei vielen Junior Minenwerten die 20%-Beteiligungsmarke in greifbare Nähe gerückt ist. Der Fonds/ETF hätte dann ein Übernahmeangebot abgeben müssen (Kanadisches Aktienrecht), was natürlich nicht im Sinne der Anleger gewesen wäre. Die Umstellungen, die Mitte Juni in Kraft treten werden, haben bereits vielen kleineren Werten zugesetzt. Deswegen war es ein glücklicher Zug, die Positionen in den Junior Minenwerten zugunsten von grösseren Minen zu verringern.
Allgemeiner Kommentar
Barrick Gold ist nun mit 32% gewichtet, Newmont Mining mit 19,5%, Franco-Nevada mit 10,7% und Royal Gold mit 11%.
Allgemeiner Kommentar
Ich habe die quartalsmässige Depotanpassung um anderthalb Monate vorgezogen. Die nächste Depotanpassung findet also erst im dritten Quartal statt. An der Strategie, maximal viermal pro Jahr umzuschichten, ändert sich natürlich nichts. Nun zu der Begründung, warum ich mich gezwungen sah, die Umstellung vorzuziehen. Die Planung einer sogenannten "Border Adjustment Tax" nimmt immer konkretere Formen an. Sogar führende Politiker der Republikanischen Partei, wie beispielsweise der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, sehen das Projekt als sinnvoll an. Gold, das im Ausland gefördert wird, könnte auch mit dieser Steuer belegt werden. Möglicherweise führt diese Strafsteuer dazu, dass US-Minen, oder Minen, die in den USA produzieren, besser gestellt werden als ausländische Minen. Barrick Gold und Newmont Mining könnten profitieren. Barrick Gold betreibt zwei grosse Minen in Nevada, die Cortez Goldmine und die Goldstrike Goldmine. Newmont Mining betreibt die Carlin Goldmine, ebenfalls in Nevada gelegen. Auch "Goldstreaming"- Unternehmen wie Royal Gold oder Franco-Nevada könnte profitieren, da grosse Mengen Gold die erst noch produziert/abgebaut werden müssen, zu einem bereits festgelegten Preis gekauft wurden.
Allgemeiner Kommentar
Die aktuelle "Sharpe Ratio" beträgt 1,63 (23.01.2017). Damit schlägt sich mein Wikifolio im Vergleich zu anderen Minen-Wikifolios gut. Natürlich spielt die Tatsache, dass die Performancegebühr mit 5% sehr niedrig ist, eine Rolle. Ich danke allen Anlegern, die investiert sind. Dass ich nur einmal pro Quartal umschichte, mag bei manchen Anlegern den Eindruck erwecken, dass dieses Wikifolio mit einem sehr geringen Aufwand "gemanagt" wird. Der einzige Sinn dieser Beschränkung ist allerdings, die Performance zu maximieren. Es gibt keine grössere "Performance-Bremse" als ständiges Umschichten. Gerne beantworte ich auf meinem "Wallstreet-Online-Profil" Fragen von Anlegern. Den Link findet man auf meinem Profil, hier bei Wikifolio.

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Handelsstil
Aktiv diversifiziert
Qualitätsmerkmale
Regelmäßige Aktivität
Entscheidungsfindung:
Technische Analyse, Fundamentale Analyse, Sonstige Analyse
Anlageuniversum:
Der Trader eines jeden wikifolio kann in seinem Handeln auf bestimmte Werte des wikifolio Anlageuniversums eingeschränkt sein. Diese Werte werden vor der Emission (Wechsel auf Status "Investierbar") festgelegt und können anschließend nicht mehr geändert werden.
Aktien Deutschland: 
Aktien DAX, Aktien SDAX, Aktien TECDAX, Aktien Sonstige, Aktien MDAX
Aktien Europa: 
Aktien Europa Select
Aktien USA: 
Aktien Dow Jones, Aktien USA Select, Aktien NASDAQ 100 Select
Aktien Hot Stocks: 
Aktien Hot Stocks
Aktien International: 
Aktien Osteuropa Select, Aktien Japan Select, Aktien International
ETFs: 
ETFs Latein- & Südamerika, ETFs Emerging Markets, ETFs Länder Europa, ETFs Nordamerika, ETFs Sonstige Bonds, ETFs Welt, ETFs Rohstoffe ETCs, ETFs Deutschland, ETFs Länder Sonstige, ETFs DAX, ETFs Branchen, ETFs EuroStoxx, ETFs Asien, ETFs Europa Bonds, ETFs Europa Gesamt, ETFs Basic Resources, Other ETFs
Fonds: 
Fonds Immobilien, Fonds Renten, Fonds Aktien, Fonds Geldmarkt, Fonds DAB, Fonds Misch
Anlagezertifikate: 
Discountzertifikate, Bonuszertifikate, sonstige Anlagezertifikate
Hebelprodukte: 
Knock-Out-Produkte, Optionsscheine, sonstige Hebelprodukte
Vertriebszulassung:
Deutschland, Schweiz