Sebastian Götz

Als fundiert ausgebildeter Multi-Asset Portfolio Manager und Inhaber eines Master of Science (M.Sc.) in Finance & Accounting der FOM München verbinde ich akademische Rigorosität mit langjähriger institutioneller und privater Marktpraxis. Meine Expertise wird durch branchenanerkannte Fachzertifizierungen wie den Capital Markets & Securities Analyst (CMSA®) und den Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA®) des Corporate Finance Institute® untermauert. Mein beruflicher Werdegang umfasst verantwortungsvolle Stationen im institutionellen Asset Management (u. a. als Head of Portfolio Management bei der WINBRIDGE Asset Management GmbH, sowie im Multi Asset Portfoliomanagement bei der MEAG MUNICH ERGO und bei der Focus Asset Management GmbH) sowie die langjährige, eigenständige Steuerung von Mandaten und Familienvermögen im Rahmen von Goetz Portfolios. Mein Kernfokus liegt auf einer dynamischen, risikoadjustierten Asset Allokation über ein breites Spektrum liquider Assetklassen hinweg – darunter globale Aktien, Derivate, Fixed Income, Commodities und Devisen. Investmentphilosophie & Strategischer Ansatz: Mein übergeordnetes Anlageziel (Investment Objective) besteht in der nachhaltigen Erwirtschaftung von Alpha und einer signifikanten Outperformance gegenüber den jeweiligen Marktbenchmarks (wie dem NASDAQ-100). Um dies zu erreichen, verfolge ich keinen eindimensionalen Ansatz, sondern implementiere einen holistischen, quantitativ gestützten Research-Prozess: 1. Multidimensionale Analyse: Synergistische Verknüpfung von fundamentaler Unternehmensbewertung (Discounted Cash Flow, Multiples), quantitativen Screening-Modellen (unter Einsatz von Python, R-Studio und PineScript) sowie technischer Markt- und Chartanalyse. 2. Faktorbasierte Portfoliokonstruktion: Systematische Diversifikation zur Abfederung von Drawdown-Risiken und Volatilitäten, basierend auf den Prinzipien der Modernen Portfoliotheorie (Maximierung der Sharpe-Ratio und Optimierung des asymmetrischen Risiko-Ertrags-Profils). 3. Technologie- und zukunftsorientierte Allokation: Evidenzbasierte Identifikation struktureller Wachstumstrends (u. a. durch erfolgreiche Flaggschiff-Strategien wie „Technology Outperformance“ mit einer historischen Outperformance). Handelsstil & Risikomanagement: Exzellentes Portfolio Management definiert sich für mich nicht durch exzessives Trading oder unkalibrierte Spekulationen, sondern durch disziplinierte Risiko- und Kostenkontrolle. Getreu dem Grundsatz "Hin und Her macht Taschen leer" minimiere ich unnötige Transaktionskosten (Spreads, Gebühren und Portfolio-Turnover), um die Nettorendite des Kapitals zu schützen. Der Großteil meiner Strategien basiert daher auf einem systematischen „Buy & Hold & Check“-Ansatz, welcher den langfristigen Zinseszinseffekt (Compounding) maximiert, kombiniert mit einem kontinuierlichen, technologiegestützten Monitoring der Makrodaten und Fundamentaldaten (gestützt auf eine tägliche Research-Intensität von durchschnittlich sechs Stunden). Ich lade Sie herzlich ein, meine wikifolios zu verfolgen, und freue mich auf einen konstruktiven Austausch an den globalen Kapitalmärkten. ______________________________________________________________________________________________________ As a thoroughly trained Multi-Asset Portfolio Manager holding a Master of Science (M.Sc.) in Finance & Accounting from FOM University in Munich, I combine academic rigor with extensive institutional and private market practice. My expertise is underscored by industry-recognized professional certifications, specifically the Capital Markets & Securities Analyst (CMSA®) and the Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA®) from the Corporate Finance Institute®. My professional track record includes key roles in institutional asset management (e.g., serving as Head of Portfolio Management at WINBRIDGE Asset Management GmbH, in the Muti Asset Portfolio Management Team at MEAG MUNICH ERGO Asset Management and at Focus Asset Management GmbH) alongside the long-term, independent management of private mandates and family wealth via Goetz Portfolios. My core focus centers on dynamic, risk-adjusted asset allocation across a broad spectrum of liquid asset classes—including global equities, derivatives, fixed income, commodities, and foreign exchange. Investment Philosophy & Strategic Approach My overarching investment objective is to sustainably generate alpha and achieve significant outperformance against respective market benchmarks (such as the NASDAQ-100). To achieve this, I avoid one-dimensional approaches, instead implementing a holistic, quantitatively supported research process: 1. Multidimensional Analysis: Synergistic integration of fundamental corporate valuation (Discounted Cash Flow, Multiples), quantitative screening models (utilizing Python, R-Studio, and PineScript), and technical market/chart analysis. 2. Factor-Based Portfolio Construction: Systematic diversification designed to mitigate drawdown risks and volatility, built upon the principles of Modern Portfolio Theory (maximizing the Sharpe ratio and optimizing the asymmetric risk-reward profile). 3. Technology- and Future-Oriented Allocation: Evidence-based identification of structural growth trends (demonstrated notably via successful flagship strategies such as “Technology Outperformance”). Trading Style & Risk Management: I firmly believe that exemplary portfolio management is not defined by excessive trading or uncalibrated speculation, but rather by disciplined risk and cost control. True to the market adage "Frequent trading empties the pockets", I strictly minimize unnecessary transaction costs (spreads, fees, and portfolio turnover) to preserve net capital performance. Consequently, the majority of my strategies rely on a systematic “Buy & Hold & Check” methodology that maximizes long-term compounding, backed by continuous, technology-driven monitoring of macroeconomic and fundamental data (supported by an average daily research commitment of eight hours). I cordially invite you to follow my wikifolios and look forward to a constructive dialogue across the global capital markets. Artikel 1: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/weekly-20-35?fbclid=IwAR3N9F6zZHawESfmkVC9IBr-rE8ScOEnIfllLg54WHktUhw1nCHQTQwU0Nc Artikel 2: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/top-20-wikifolios-seit-gruendung-vs-msci-world?fbclid=IwAR0GyC7vASd404TagWzuRPwrQ8bY6z2YTck4IR18k3UjoTY_7eY7LY6OI5Y Artikel 3: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/technology-outperformance-mit-buy-and-hold?fbclid=IwAR2t4ccU5OXXzFuEnF2wOEGR11Vp0X9PLbh3lX4eqbHe7y7PphcbaqKbYSo Artikel 4: https://www.cash.ch/news/top-news/anlegen-wikifolio-der-woche-technology-outperformance-1367094?fbclid=IwAR1VkEM48o2lPM-dm87Xgi42rB0NagAFOBVA2lMu151f9PJfuGC5y7LWPp0 Linktree: https://linktr.ee/sebastian.goetz.93 Facebook: https://www.facebook.com/TheOneAndOnlyBarti Xing: https://www.xing.com/profile/Sebastian_Goetz33/cv?sc_o=mxb_p LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sebastian-g%C3%B6tz/ Instagram: https://www.instagram.com/sebastian.goetz.93/ https://www.instagram.com/the_marketwizard_official?stkn=endiZTJrMHlrZXJ2&utm_source=qr show more