Urheber der hier zum Einsatz kommenden Modelle ist die Persephone Quantitative Finance Group GmbH aus Frankfurt. Spezifisch zugeschnittene Varianten der Algorithmen werden von führenden Europäischen Banken für deren Robo-Advice Produkte verwendet. Für die hier in Wikifolio geführten Portfolios setzt Persephone weiterentwickelte, proprietäre Modelle zur Portfoliosteuerung ein, welche ein im Vergleich breiteres Spektrum von Anlageklassen abdecken und damit eine feinere Justierung der Risikosteuerung mit mehr/ höheren Risikolevel ermöglichen. Zusätzlich können individuelle Trends, Präferenzen und Restriktionen von Kunden abgebildet oder einzelne spezifische Wertpapiere von Kunden in die Vermögensverwaltung aufgenommen werden.

Experience in securities trading

Risk class 1:  3 or more years
Risk class 2:  3 or more years
Risk class 3:  3 or more years
Risk class 4:  3 or more years
Risk class 5:  3 or more years

All wikifolios of gpv

Status: Published

Trader: gpv
Date created 2018-04-02
Performance since creation +4.0 %
Performance 1 month -2.3 %
Maximum loss (to date) -3.5 %
First issuance -
Performance fee 5 %
Symbol WFPQFVAR21
Reservations 2
Regular activity
Trader: gpv
Date created 2018-05-18
Performance since creation -1.6 %
Performance 1 month -1.7 %
Maximum loss (to date) -3.4 %
First issuance -
Performance fee 5 %
Symbol WFPQFVAR20
Reservations 2
Good communicator
Regular activity
The invested capital may differ from the actual value due to the conversion of several currencies.