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Investino

Kevin Tarantino

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Top wikifolio
Hi5 Trend Selection

Investino
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-

1 Year
TOP WIKIFOLIO TRADE
- Buy 2026-01-30 at 04:04 pm
  
  SAP SE
  
  DE0007164600
  
  Price (EUR) 170.100 10.7%
Last Activity

Hi5 Trend Selection

Ich habe heute im Hi5 wikifolio SAP gekauft, weil ich den gestrigen zweistelligen Abverkauf als Überreaktion auf einzelne Detail-Enttäuschungen sehe und auf eine technische Gegenbewegung setze. Aus meiner Sicht bleibt das Grundbild trotz der heftigen Marktreaktion solide: Profitabilität, Cashflow und die Visibilität über den Cloud-Backlog sprechen eher für „zu hart abgestraft“ als für einen echten Bruch der Story. Operativ waren die gemeldeten Zahlen nicht schwach: Im Q4 lag der Umsatz bei 9,684 Mrd. € (Vorjahr 9,377 Mrd. €). Der Current Cloud Backlog lag bei 21,05 Mrd. € (+16%; +25% währungsbereinigt) und der Total Cloud Backlog wurde auf Rekordniveau um rund 77 Mrd. € beziffert. Für das Gesamtjahr 2025 meldete SAP 21,02 Mrd. € Cloud-Umsatz (währungsbereinigt +26%) sowie einen Non-IFRS Operating Profit von 10,42 Mrd. € (+28%) bei 28,3% Marge. Der Ausblick 2026 ist in absoluten Zahlen zum jetzigen Aktienkurs interessant: Cloud Revenue 25,8–26,2 Mrd. € (währungsbereinigt +23% bis +25%), Non-IFRS Operating Profit 11,9–12,3 Mrd. € (währungsbereinigt +14% bis +18%) und Free Cashflow ~10 Mrd. €. Was im stetigen Abverkauf des Kurses die letzten Wochen und Monate meiner Meinung nach übersehen würde: SAP dürfte von europäischen Bestrebungen um Softwaresouveränität gegenüber den USA noch stark profitieren. Zusätzlich gefällt mir als „Puffer“ das angekündigte Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10 Mrd. € über zwei Jahre. Mein Trade-Plan ist: heute Einstieg nach dem gestrigen Panic-Move, Rebound mitnehmen – und eng beobachten, ob der Kurs wieder Stabilität findet oder ob das Thema Guidance/Backlog den Druck länger hoch hält.
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Gezielt investieren in Highflyer und Chinas Zukunft.

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