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Lukasogier

Lukas Ogiermann

Lukasogier
Last login 2024-04-26
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Leader

Lukasogier
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1 Year
TOP WIKIFOLIO TRADE
- Sell 2024-03-07 at 03:32 pm
  
  NASDAQ INC. DL -,01
  
  US6311031081
  
  Price (EUR) 53.420 2.3%
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Leader

In meinem Wikifolio "Leader" konnte ich kürzlich starke Kurszuwächse verzeichnen, insbesondere durch den beeindruckenden Anstieg von Meta um mehr als 300%. Dies verdeutlicht eindrucksvoll, wie Investitionen in scheinbar abgeschriebene, aber hochprofitable Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung zu herausragenden Ergebnissen führen können. Neben der kontinuierlichen Dominanz im Marketing-Segment hat sich ein neues Narrativ um Meta entwickelt, insbesondere mit der Einführung der Apple Vision Pro. Das Unternehmen positioniert sich nun mit seinen Meta Quest Modellen als Vorreiter im Bereich virtueller Realität. Diese Entwicklung eröffnet Meta die Möglichkeit, eine eigene Plattform zu schaffen und die gesamte Wertschöpfungskette selbst zu kontrollieren, unabhängig von Apple's iOS und Google's Android. Doch Meta trägt nicht allein zum Erfolg des Wikifolios bei. Auch AMD profitiert von dem aktuellen AI-Hypecycle, angetrieben durch den Branchenprimus NVIDIA, der den gesamten NASDAQ zu dominieren scheint. Mit ihren leistungsstarken CPUs und dem Frontalangriff auf NVIDIA mit hochperformanten GPUs gewinnt CEO Lisa Su Marktanteile. Interessant bleibt, ob nennenswerte Umsätze mit TPUs und LPUs generiert werden können. Dadurch wäre es möglich sowohl in dem Training als auch der Inferenz von LLMs und KI ganz vorne mitzuspielen. Als dritte Position in den Top-3 findet sich Netflix, das durch die Expansion in neue Märkte und den Kampf gegen Account-Sharing sowohl Wachstum als auch Rentabilität steigern konnte. Gemeinsam mit einem erstklassigen Angebot hat Netflix seine Position auf dem VoD-Markt weiter gestärkt. In den letzten 12 Monaten hat das Wikifolio eine beeindruckende Performance von +36% gegenüber den +17% des MSCI World erzielt. Diese starke Outperformance ist jedoch keineswegs die Norm, und ich erwarte eine Annährung an die Renditen des Gesamtmarktes.
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Im Zentrum meines Investmentansatzes steht die Überzeugung, dass wahre Werte oft dort liegen, wo andere zögern. Unter dem Motto „Profit is an opinion but cash is a fact“ fokussiere ich mich auf Investments, die nicht nur in ihrem Storytelling glänzen, sondern reale Cashflows generieren. show more

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