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Schutz

Thorsten Schutz

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Global ALLCAP

Schutz
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  ADOBE INC.
  
  US00724F1012
  
  Price (EUR) 236.000 2.8%
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Global ALLCAP

Logbook: AAK: Value/Quality + Normalisierung. Nachlassender Short-Druck ist ein zusätzlicher technischer Trigger. Hier wäre ein Ausbau bei Bestätigung interessant. Maire: Engineering/Energieinfrastruktur mit ohnehin ordentlichem Auftragsprofil. Dazu kommt als Option unsere These: Entspannung im Iran/Golfraum könnte zusätzliche Investitionen in Raffinerien, Petrochemie und Infrastruktur lostreten. AerCap: Für mich der spannendste indirekte Iran-Trade. Sollte sich geopolitisch etwas öffnen, braucht die Region nicht nur neue Flugzeuge, sondern vor allem schnell verfügbare Kapazitäten. Leasing kann dabei erheblich schneller reagieren als Neubestellungen. Gleichzeitig funktioniert der Case auch ohne Iran.
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Seit Jahrzehnten privat und beruflich an den Kapitalmärkten aktiv. Der Investmentansatz ist geprägt von Makroanalyse, antizyklischem Denken und opportunistischen Einstiegen in Marktphasen, in denen andere eher den Rückzug antreten. Nicht dem Strom hinterher schwimmen, sondern Chancen dort suchen, wo Bewertungen, Stimmung und Realität auseinanderlaufen. show more

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