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WHCapital

Dr. Günter Mildner
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Handel mit Wertpapieren, begonnen mit eigenem privaten sowie Firmenvermögen Die in Musterportfolioa umgesetzte Strategie hat einen konzeptionellen Vorlauf von 24 Monaten und wird in Teilen bereits mit realem Geld umgesetzt Für die Handelsstrategie wird ein wöchentlicher Zeitaufwand von ca. 20h kalkuliert

Experience in securities trading

Risk class 1:  3 or more years
Risk class 2:  3 or more years
Risk class 3:  3 or more years
Risk class 4:  3 or more years
Risk class 5:  3 or more years

All wikifolios of WHCapital

Status: Investable

European Blue Chips
Trader: WHCapital
wikifolio-Chart: European Blue Chips
Date created 2015-05-12
Performance since creation +9.6 %
Performance 1 month +1.6 %
Maximum loss (to date) -18.4 %
First issuance 2015-07-27
Performance fee 25 %
Symbol WF0WHC2015
Invested capital EUR 69,466.89
Focus GERMANY
The invested capital may differ from the actual value due to the conversion of several currencies.

Comments

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Im Portfolio wurde die Position ProSiebenSat1 gegen RWE getauscht. Die Absicherung des Portfolios mittels Lyxor ETF ShortDAX*2 wird im aktuellen Makroumfeld weiterhin aufrechtgehalten.

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Nachdem über weite Teile des ersten Halbjahres 2018 das Portfolio mit einer Nettoaktienquote nahe 0 gesteuert worden ist, erfolgte vor kurzem der Verkauf der Absicherungsposition. Mit dem Kauf von Merck und Wacker Chemie werden die Aktien Nr. 12 und Nr. 13 neu ins Portfolio aufgenommen. Die Käufe erfolgen nach zuletzt enttäuschender Performance der beiden Titel (Wacker Chemie in den letzten Tagen; Merck seit ca. 1 Jahr) auf einem nunmehr fundamental interessanten Bewertungsniveau.
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Die Position in Aurubis wurde mit einem Gewinn von über 60% verkauft. Im Gegenzug wurden 5% des Portfolios in Ferrari investiert.
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Im Aktienportfolio der europäischen Unternehmen wurde heute eine Rebalancierung der Titel auf jeweils 5% des Portfoliowertes vorgenommen. Dafür wurden überwiegend Gewinnmitnahmen durchgeführt. Südzucker und Telefonica wurden durch SAP und Sensata Technologies ersetzt.
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Das Kalenderjahr 2017 hat das Zertifikat mit einer Performance von reichlich 7% abgeschlossen. Dabei war das erste Halbjahr der eindeutige Performancetreiber, in welchem die Aufwärtsbewegung an den europäischen Märkten gut nachvollzogen werden konnte. Eine zurückhaltende Nettoaktiengewichtung in den starken Herbstmonaten September und Oktober verhinderte eine bessere Entwicklung, da gegen Jahresende die dann wieder höhere Gewichtung im Aktienmarkt im Rahmen der noch anhaltenden Konsolidierung zu keinem Kursanstieg mehr führen konnte. Zum Jahreswechsel sind 13 Aktien allokiert. Der überwiegende Teil kann seit Aufnahme in das Portfolio eine positive Performance aufweisen. In der Breite wurden die Aktienauswahlentscheidungen durch die Kursanstiege bestätigt. Daher gab es aus Sicht des Portfoliomanagers zuletzt auch keinen Grund für stärkere Umschichtungen. Rückschläge bei Leonardo, ProSieben und Telefonica waren Belastungsfaktoren bei der Einzeltitelselektion.