Mit diesen Depots möchte ich einen Einblick in meine Arbeit als Finanzplaner und Vermögensplaner geben (www.z-finanz.de).
Als gelernter Bankkaufmann habe ich das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt und durch Studienabschlüsse als Betriebswirt (VWA) und Finanzfachwirt (FH) neben dem praktischen Wissen auch das theoretische Wissen erworben.
Ich habe viele Jahre im Private Banking und als Wertpapierspezialist bei einer Großbank gearbeitet und war die letzten Jahre in Köln bei einem der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland in der Vermögensverwaltung tätig.
Meine Stärke ist es, Theorie und Praxis so zu verknüpfen, dass meine Klienten sehr schnell in die Lage versetzt werden, selber fundierte Entscheidungen treffen zu können. Dadurch sparen sie im Laufe der Zeit Tausende Euro an Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit ihren Bankgeschäften und der privaten Altersvorsorge.
Weil es mir immer schon wichtig war, meine Klienten umfassend und ganzheitlich zu beraten, habe ich neben dem Finanzfachwirt (FH) auch den Financial Planner an der Frankfurt School of Finance and Management abgeschlossen.
Ich bin als Certified Financial Planner (CFP®) Spezialist für die Finanzplanung von Familien mit komplexen Vermögensverhältnissen.
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