GBS Aggressive

Performance

  • +15,7 %
    seit 28.05.2014
  • +17,6 %
    1 Jahr
  • +2,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -41,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,87×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Investition in Märkte mit Substanz!
Das Portfolio soll nach einem Multi Diversifikation Ansatz organisiert werden:
> Multi Asset
> Multi Manager
> Multi Research
Dabei soll quartalsweise eine Bewertung der Anlageklassen/ Marktsegmente auf Basis verschiedener internationaler Researchs von renommierten Bank und Investmenthäusern eingesetzt werden. Jedes Marktsegment kann in einer Kombination aus historischen und aus dem Research ausgewerteten Erwartungswerten für Erwartungsrendite und Risiko (vaR = value at Risk) bewertet werden. Meine persönliche Einschätzung lässt eine Stauchung oder Dehnung des Verteilungsraumes der Erwartungsrenditen und Risiken um etwa 10 % zu. Anschließend soll durch ein mathematisches Modell der Optimal Wert bei vorgegebenen Diversifikationsgrad ermittelt werden und das Depot entsprechend reorganisiert werden.
Basis im Aggressive Portfolio ist das Eingehen eines vaR von etwa 20 % bis 30 %um hohe Renditechancen auf den Kapitalmärkten zu realisieren, ohne jedochEinzelkursrisiken ausgesetzt zu sein. Daher werden ausschließlich Investmentfonds und/oder ETF`s eingesetzt.

Neben der Portfoliooptimierung soll ein Market Risk Indikator regelmäßig ermittel werdent. Dieser beruht auf fundamentalen wirtschaftlichen und politischen Daten. Wird ein Marktsegment dabei als besonders kritisch eingestuft, so soll die dazugehörige Position aufgegeben werden. Dieses Sicherheitsnetz soll extreme Rückschläge vermeiden.

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Stammdaten

Symbol
WF000GBS01
Erstellungsdatum
28.05.2014
Indexstand
High Watermark
120,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

GBS
Gerd-Boy Schmidt
Mitglied seit 28.05.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse