Levermann mit Hebelprodukten

Im wikifolio „Levermann mit Hebelprodukten“ soll grundsätzlich die Handelsstrategie nach Susan Levermann aus ihrem Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ umgesetzt werden, mit dem kleinen Unterschied das keine Aktien, sondern Hebelprodukte gekauft werden. In ihrem Buch legt Frau Levermann dar, welche fundamentalen Kriterien (z.B. KGV) mit zahlenmäßig messbaren Parametern, eine überdurchschnittliche Performance in der Zukunft hinweisen könnten. Frau Levermann hat dafür eine Checkliste entwickelt, welche jede Aktie, in maximal dreizehn verschiedene Parameter bewertet. Aus dieser Bewertung ergibt sich eine Punktzahl, die entweder ein Kauf- oder ein Verkaufsargument ausgibt. Kaufargumente liegen bei Large Caps (>=5 Mrd. € Börsenwert) bei ca. 4 Punkten und bei Small-/Mid Caps (Börsenwert <5 Mrd. €) bei ca. 7 Punkten. Verkauft wird bei Large Caps bei 2 Punkten und bei Small-/Mid Caps bei 4 Punkten. Diese Regel soll in der Gesamtheit beibehalten werden. In der Regel soll die Checkliste einmal wöchentlich am Wochenende aktualisiert und dabei eventuelle Kauf- bzw. Verkaufskandidaten ermittelt werden. Bei geeigneten Kaufkandidaten wird je nach Verfügbarkeit ein Hebelprodukt gekauft. Voraussetzung ist eine Laufzeit von "Open End" und mindestens 10% unter dem aktuellen Kurs des Basiswertes. Somit ist sichergestellt, dass das Hebelprodukt bei fallenden Kursen nicht sofort ausgeknockt wird. Das wikifolio soll in der Regel ca. zehn bis fünfzehn Hebelprodukte beinhalten. Erreichen weniger Basiswerte die nötige Punktzahl, soll das Geld grundsätzlich für zukünftige Käufe im Cash gehalten werden. Der Anlagehorizont soll generell mittel- bis langfristig sein. Durch die wöchentliche Bewertung kann es aber grundsätzlich vorkommen, dass die Hebelprodukte nur wenige Wochen gehalten werden.