Strategie nach Gerd Kommer

Eine Variante des Gerd Kommer Weltportfolios setzt meiner Auffassung nach auf die Faktorprämien Small Size, Value, Political Risk, Quality (bzw. Profitability) und Momentum. Eine simple Umsetzung würde mit je ca. 20% pro Faktor des risikobehafteten Anlagevolumes erfolgen. Damit würde sich eine regionale Zusammensetzung des Aktien-Anteils zu ca. 80% aus Industrieländern und zu ca. 20% aus Schwellenländern ergeben. Das Weltportfoliokonzept soll hier relativ leicht und verständlich nach dem Ansatz von Gerd Kommers Buch umgesetzt werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- Bis langfristig sein. Eine solide Kapitalbasis sowie ein breit-gestreutes Produktportfolio sollen dabei im Vordergrund stehen. Einmal im Jahr soll in der Regel ein Rebalancing durchgeführt werden. Die Entscheidungsfindung soll in der Regel unter Zuhilfenahme von Instrumenten der fundamentalen und technischen Analyse stattfinden. Die Strategie kann mit Aktien, ETFs, Fonds und Anlagezertifikaten umgesetzt werden. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass dieses Portfolio nicht von Gerd Kommer betreut wird.