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nach Yale University Modell

Tilo Riemann

 | Epistokrat

Letzter Login: 25.11.2021


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+39,2 %
seit 25.08.2015

+3,4 %
1 Jahr

+5,0 %
Ø-Perf. pro Jahr

-28,4 %
Max Verlust

0,45
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR

Investiertes Kapital

EUR 18.659

Erstemission

27.10.2015

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

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Merkmale

News

Handelsidee

Es wird beabsichtigt die Portfolio Strategie "Unconventional Success" nach David Swensen, Investmentdirektor des Stiftungsvermögens der Yale University zu implementieren. Dieser wissenschaftlich fundierte Handelsansatz versucht, die mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichneten Portfoliotheorie nach Markowitz umzusetzen. Dem Kapitalschutz der Anleger soll höchste Priorität eingeräumt werden. Eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung des Portfolios is beabsichtigt. Entscheidungsfindung: Marktreplikation, Angestrebt wird eine maximale Diversifikation im Sinne der Effizienzmarkthypothese. Durch passives Management sowie der Auswahl der niedrigsten möglichen Performancegebühr wird versucht eine kosteneffiziente Partizipation an der Weltwirtschaft zu ermöglichen. Haltedauer: Sehr langfristiger Handelsansatz Anlageuniversum: Sämtliche Positionen sollen ausschließlich durch ETFs abgebildet werden. Folgende Zielgewichtung des Portfolios soll angestrebt werden. Durch unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Märkte kann die tatsächliche Gewichtung leicht abweichen. Aktien USA ca. 20% Aktien Europa ca. 20% Aktien Pazifik ca. 5% Aktien aufstrebender Märkte ca. 5% Immobilien ca. 20% Staatsanleihen ca. 15% Inflationsgeschützte Anleihen ca. 15%

Stammdaten

Symbol

WF000YALE0

Erstellungsdatum

25.08.2015

Indexstand

-

High Watermark

151,5

Entscheidungsfindung

Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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