Ascendance by Brumund Advisory

Ascendance by Brumund Advisory Growth | Long Only | Rebalancing Portfolio Ascendance investiert in aufsteigende Unternehmen wesentlicher Zukunftsbranchen. Die Aktien dieser ausgewählten Unternehmen werden im Zeitraum ihres exponentiellen Wachstums gehalten. Einstiege erfolgen nachdem sich das Geschäftsmodell am Markt bewährt hat. Ausstiege erfolgen mit dem Erreichen einer unverhältnismäßig hohen Marktkapitalisierung. Werte mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Milliarden US-Dollar werden nicht gehalten. Portfoliozusammensetzung Kern des Portfolios bildet eine Komposition von 5 bis 20 Aktientiteln aus Nordamerika, Europa und Australien. Die Aktienquote beträgt zwischen 50% und 100%. Die Investitionsreserve wird in einem Korb aus Liquidität, Fixed Income, Index-ETFs und Commodities gehalten. Ein ausgeglichenes Verhältnis wird hierbei angestrebt. Die Quote der Investitionsreserve beträgt zwischen 0% und 50%. Gehebelte Produkte und Leerverkäufe werden nicht eingesetzt. Risikomanagement Die Risikosteuerung erfolgt durch ein Rebalancing, das alle 4-12 Wochen stattfindet. Den Einzeltiteln wird hierbei eine der Strategien aus "Untergewicht, Gleichgewicht und Übergewicht" zugeordnet. Die Aktienquote, Portfoliozusammensetzung sowie das Gleichgewicht in der Investitionsreserve sind ebenfalls Teil des Rebalancings. Analyse Die Auswahl der Aktien sowie der Strategie erfolgt gemäß der individuellen Bewertung des Unternehmens. Die Bewertung erfolgt nach fundamentalen sowie qualitativen Gesichtspunkten und greift auf die Quartals- und Jahresberichte der betroffenen Unternehmen zurück.