Daxwerte Bad 20+ nach Levermann

Gerd Knöferl

Performance

  • +4,6 %
    seit 25.12.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Grundidee dieses Wikifolio ist dass sich die in der Dreimonatsperformance schlechtesten DAX Werte erholen und es dadurch zu einer Überrendite kommt.
Diese Idee wurde von Susan Levermann beschrieben und brachte im Vergleichszeitraum 1997 - 2007 eine Überrendite gegenüber einem DAX Invest.
Durch die festen Kriterien gibt es in der Regel keine emotionalen Entscheidungen.

Es ist vorgesehen zu jedem Monatsende die Monatsperformance aller DAX Werte zu berechnen und in Rang 1 (beste) - 30 (schlechteste) einzuteilen. Dies soll für die jeweils ca. drei letzten Monate gemacht werden und anschließend der Rang-Mittelwert ermittelt werden. Alle Aktien die bei diesem Dreimonatsdurchschnitt einen Rang größer als etwa 20 haben sollen in der Regel Anfang des Monats gekauft, Aktien die bereits im Wikifolio enthalten sind und sich der Rang auf unter etwa 20 verbessert sollen in der Regel verkauft werden.

Sollte es keine oder wenige Werte mit einem Rang oberhalb dieser Grenze geben kann Cash gehalten oder es können Aktien die unterhalb dieser Grenze liegen mit ins Wikifolio aufgenommen werden.
Da für diesen Ansatz Large Caps und feste Indizies nötig sind sollen in der Regel nur Aktien aus dem DAX gehandelt werden.

Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig sein.
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Stammdaten
Symbol
WF00DB20NL
Erstellungsdatum
25.12.2017
Indexstand
High Watermark
105,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Gerd Knöferl
Mitglied seit 03.12.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Es ist nach einem Jahr Zeit Resümee zu ziehen:

Leider hat sich das wikifolio nicht dem allgemeinen negativen Trend entziehen können und 2018 ein Minus von 17,8% erwirtschaftet. Der Dax hat in diesem Zeitraum ein Minus von 18,3% gehabt. Also eine "Outperformance" von 0,5%. Nicht wirklich grandios aber wenn man bedenkt dass ein Rohrkrepierer wie die gute alte Continental mit -41,6% rein gehauen hat auch ein bißchen verständlich. Es wäre uns auch zu wünschen daß wir in unserem Wikifolio als Ausgleich für die -41,6% von Conti mal einen Highflyer in dieser Größenordnung in die positive Richtung kriegen :-)

Das ersten Tage im Jahr 2019 haben ganz gut angefangen, der Dax ist um 1,8% gestiegen, das Wikifolio um 4,6%. Auf solche Zahlen läßt es sich aufbauen und hoffen wir auf ein besseres Börsenjahr 2019. 

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Allgemeiner Kommentar

Und wieder ist ein Monat um....verlassen musste uns die Lufthansa mit einer Performance von -3,4%, die Deutsche Bank mit - 16,4% (schluck) und die Commerzbank mit der einzigen positiven Performance von +1,5%. Bei der DeuBa tut es mir leid da ich persönlich glaube dass die in nächster Zeit wieder Boden gut machen wird. Aber Regeln sind halt dazu da eingehalten zu werden. Neu aufgenommen wurde dann BMW und Heidelbergcement die auch beide einen relativ hohen Anteil haben da das gesamte Cash vom Verkauf der anderen drei Aktien wieder reinvestiert wurde. Performancevergleich zum Dax seit 01.01.: Wikifolio -0,5%, Dax -1%. Beides wahrlich nicht berauschend aber obwohl es für das Wikifolio nicht gut gelaufen ist war die Performance besser als der Dax.... mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Dieses mal gibts gleich den Kommentar für 2 Monate. Anfang Juni wurden Thyssen Krupp mit 7,4% und Siemens mit einem Plus von 6,3% verkauft. Neu aufgenommen wurden Deutsche Post, Commerzbank und Daimler. Im Monat Juli gibt es keine Änderungen da weder nach oben noch nach unten eine Schwelle unterschritten wurde. Leider hat die letzte Zeit unsere Strategie stark enttäuscht. Da das Portfolio aber gleich geblieben ist hoffe ich dass sich dies schnell wieder umkehrt. Aktuell steht der DAX 2018 bei - 4,4,% und das Wikifolio bei -7%. Also eine Gesamtperformance von minus 3,6%, im Mai waren wir noch bei 4,3% Überrendite. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Heute hat es eine große Umschichtung im Wikifolio gegeben. Fünf Werte mußten das Wikifolio verlassen, mit einem Plus von 8,7% verließ uns Linde, Merck mit einem Plus von 4,8%. Die anderen Werte wurden mit Verlust verkauft: Bayer mit – 4,9%, Deutsche Telekom – 2,1% und BASF mit -0,3%. Gesamtperformance ist inzwischen bei +3,5%, DAX Performance im gleichen Zeitraum bei -0,8. Insgesamt eine Überrendite gegenüber dem DAX 4,3% in 4 Monaten. Läuft würde ich sagen. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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