Konservative Dividenden (USA)

Thomas77

Performance

  • +26,5 %
    seit 14.11.2017
  • +47,6 %
    1 Jahr
  • +7,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -33,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,68×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

ZIELSETZUNG
Ziel soll eine regelbasierte konservative Value-Aktienanlage mit Fokus Nordamerika (USA + Kanada) sein.

ANLAGEANSATZ
Es wird grundsätzlich ein dividendenorientierte, langfristige Buy + Hold Ansatz angestrebt. Es soll kein Market-Timing aber periodisches Re-Balancing erfolgen.

ANLAGEUNIVERSUM
Das Anlageuniversum soll in der Regel meines Erachtens konservative, dividendenzahlende Aktien mit Hauptsitz in Nordamerika enthalten. Titel der Finanzbranche sollten grundsätzlich nicht im Anlageuniversum enthalten sein.

AKTIENAUSWAHL-PROZESS
Die Aktienauswahl soll grundsätzlich regelbasiert in einem dreistufigen Prozess erfolgen:

Stufe 1 – Einschränkung des Anlageuniversums nach Mindestkriterien:
- Sloan Ratio
- Beneish M-Score
- Altman Z-Score
- Dividendenrendite
- Beta-Faktor
- Mindestkapitalisierung

Stufe 2 – Weitere Eingrenzung nach Bewertungskriterien
- EV/EBIT

Stufe 3 – Qualitätsanalyse
- Bilanzqualität (ROE, Operating Margin, FCF Yield, F-Score, Interest Coverage, Years profitable)
- Wachstum (Umsatzwachstum, EPS Wachstum, Operating Margin Growth Rate)

Auswahl von ca. 25 - 35 Einzeltiteln
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Stammdaten

Symbol
WF00QANA17
Erstellungsdatum
14.11.2017
Indexstand
High Watermark
126,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Wagner
Mitglied seit 02.08.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse