GlobalAbsoluteReturn

Christian Putz

Performance

  • +32,1 %
    seit 21.03.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

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ANLAGEZIEL:
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Dieses Wikifolio sollte absolute Gewinne nach meiner Definition und über einen längeren Zeitraum bieten. Hebelprodukte sollen vor allem gehandelt werden um das Risiko zu reduzieren, z.B. Kauf von Put-Option bei erhöhtem Risiko einer Marktkorrektur.
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INVESTMENTPHILOSOPHIE, STRATEGIE & RISIKOMANAGEMENT:
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Das Wikifolio soll hauptsächlich in Investmentmöglichkeiten investieren, die nach meiner Ansicht ein asymmetrisches Risiko-Rendite-Profil haben. Das heißt Investments mit geringem Verlustrisiko aber großem Gewinnpotential. Falls keine interessanten Investmentmöglichkeiten gefunden werden, soll nicht gehandelt sondern Cash gehalten werden. Es soll auch möglich sein Aktien, ETFs etc. zu shorten um von fallenden Märkten etc. profitieren zu können.

Der Investmentansatz soll sowohl fundamental als auch technisch sein: Die Fundamental-Analyse soll es ermöglichen, Unternehmen, die nach meiner Bewertung ein starkes Gewinnpotential besitzen, zu finden. Die technische Analyse sollte beim Bestimmen des Kaufzeitpunktes helfen.

Neben Stop-Losses auf Einzelpositionen soll das Portfoliorisiko auf folgende Weise reguliert werden: Jedes Jahr ist ein Neustart. Zuerst soll ein Sicherheitspuffer verdient werden, dann könnte das Gesamtrisiko (Größe der einzelnen Positionen & Anzahl an Positionen) erhöht werden, falls sich attraktive Investitionsmöglichkeiten bieten sollten. Es soll ein aktives Portfolio Management betrieben werden.
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ANLAGEUNIVERSUM:
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Das Anlageuniversum wurde nicht eingeschränkt. Es soll möglich sein Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikate und Hebelprodukte handeln zu können. Tendenziell sollen Aktien & ETFs gehandelt werden ohne Einschränkung auf Länder, Börsen, Sektoren etc.
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HALTEDAUER DER WIKIFOLIO-INVESTMENTS
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Es sollen kurzfristige bis langfristige Investments getätigt werden können.
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Stammdaten
Symbol
WF0ASYMMET
Erstellungsdatum
21.03.2015
Indexstand
High Watermark
132,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christian Putz
Mitglied seit 19.03.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Da ich meine eigene Asset Management Firma aufgesetzt habe (www.arrinvestments.com), musste ich mein Wikifolio aus Compliance Gründen schließen. 

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Allgemeiner Kommentar

Performance bis Ende Mai 2016: Seit Auflegung des Wikifolios GlobalAbsoluteReturn ist die Performance ungefähr +4% gegenüber einer Performance des DAX von ca. -13,7% und des S&P500 in EUR von ca. -3,1%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Performance till end of May 2016: Since inception of the wikifolio GlobalAbsoluteReturn performance is approx. +4% vs. approx. -13,7% for DAX and approx. -3,1% in EUR for S&P500. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Performance bis Ende April 2016: Seit Auflegung des Wikifolios GlobalAbsoluteReturn ist die Performance ungefähr +0,6% gegenüber einer Performance des DAX von ca. -15,4% und des S&P500 in EUR von ca. -7,2%. Seit Auflegung ist die Outperformance gegenüber des DAX also ungefähr 16% und gegenüber des S&P500 ca. 8%. Im April konnte die Outperformance im Vergleich zum DAX als auch zum S&P500 wieder leicht ausgebaut werden, da ich die Cashquote zur richtigen Zeit erhöhte. Das Wikifolio wurde im März 2015 gestartet, fast zu dem Allzeithoch des DAX. In 2015 war die Performance besser und die Volatilität geringer als für vergleichbare Indizes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Performance till end of April: Since inception of the wikifolio GlobalAbsoluteReturn performance is approx. +0,6% vs. approx. -15,4% for DAX and approx. -7,2% in EUR for S&P500. Hence since inception, the outperformance vs. DAX is approx. 16% and vs. S&P500 approx. 8%. In April the outperformance in comparison with the DAX and the S&P500 was slightly increased as I increased the cash position at the right time. The wikifolio was started in March 2015, almost at all time highs of DAX and S&P500. In 2015 performance was better and volatility lower than for comparable benchmarks. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Performance bis Ende März 2016: Seit Auflegung des Wikifolios GlobalAbsoluteReturn ist die Performance ungefähr -2,6% gegenüber einer Performance des DAX von ca. -16,6% und des S&P500 in EUR von ca. -6,8%. Seit Auflegung ist die Outperformance gegenüber des DAX also ungefähr 14% und gegenüber des S&P500 ca. 4,25%. Im März verminderte sich die Outperformance im Vergleich zum DAX als auch zum S&P500 (falsche Aktieninvestments, Exposuremanagement). Das Wikifolio wurde im März 2015 gestartet, fast zu dem Allzeithoch des DAX. In 2015 war die Performance besser und die Volatilität geringer als für vergleichbare Indizes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Performance till end of March 2016: Since inception of the wikifolio GlobalAbsoluteReturn performance is approx. -2,6% vs. approx. -16,6% for DAX and approx. -6,8% in EUR for S&P500. Hence since inception, the outperformance vs. DAX is approx. 14% and vs. S&P500 approx. 4,25%. In March the wikifolio underperformed in comparison with the DAX and the S&P500 due to wrong stock selection & exposure management. The wikifolio was started in March 2015, almost at all time highs of DAX and S&P500. In 2015 performance was better and volatility lower than for comparable benchmarks. mehr anzeigen
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