LPI-Portfolio

Das Portfolio soll ausschließlich in Aktien investieren. Räumlicher Schwerpunkt sollen Europa und die USA sein, jedoch sind auch Abweichungen möglich. Es soll eine Diversifizierung auf bis zu 10 Einzeltiteln zur Zeit angestrebt werden, so dass eine ausreichende Risikostreuung angestrebt ist, gleichzeitig aber eine laufende Überwachung und Versorgung mit Informationen zu den Unternehmen gewährleistet werden kann. Alle Werte im Portfolio sollen beim Kauf ähnlich gewichtet werden, allerdings können sich durch Kursbewegungen Gewichtungsverschiebungen ergeben, die nicht automatisch oder regelmäßig angepasst werden. Eine Anforderung an die Marktkapitalisierung oder eine Indexzugehörigkeit soll es nicht geben. Als Informationsquellen sollen Fundamentaldaten herangezogen werden. Gleichzeitig sollen Einschätzungen über Branchen- bzw. marktspezifische Entwicklungen mit einfließen. Der Anlagehorizont soll von kurz- bis langfristig sein.