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Quality fundamental Selection

Peter Schrey

 | ZapInvesting

Letzter Login: 24.05.2022


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+82,7 %
seit 03.03.2016

+4,2 %
1 Jahr

+10,2 %
Ø-Perf. pro Jahr

-20,1 %
Max Verlust

0,53
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9JLP1

Investiertes Kapital

EUR 214.755

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

07.06.2016

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

12 %

Liquidationskennzahl

0,2 Tage

Handelsvolumen

EUR 2.606

Merkmale

News

Handelsidee

Dieses wikifolio soll in fundamental abgesicherte Aktien mit bestimmten Qualitätsmerkmalen investieren. Hierbei sollen Kennzahlen für die a) fundamentale Qualität, b) Value und c) Momentum der Aktie herangezogen werden (-> QVM). Es sollen jeweils immer die zwei besten Aktien eines Sektors gekauft werden. Hierbei sollen alle Sektoren gekauft, um eine optimale Risikodiversifizierung sicherzustellen. Das wikifolio soll sich dabei im Schwerpunkt auf deutsche Aktien fokussieren, in Einzelfällen (etwa wenn für den jeweiligen Sektor keine den Auswahlkriterien entsprechende Aktie in D verfügbar ist) können auch andere, europäische oder US-amerikanische Aktien beigemischt werden. Das wikifolio soll regelmäßig neu balanciert und aktualisiert werden. Wenn eine Position unter einen Schwellenwert bei den QVM-Punkten fällt, soll diese durch die jeweils bessere Aktie des jeweiligen Sektors ersetzt werden. Während eine reine Value-Strategie nicht immer optimal arbeiten soll, soll diese Kombination au den 3 Faktoren eine optimierte Value-Strategie mit Berücksichtigung von markt-timing (dem Momentum).

Stammdaten

Symbol

WF0PS02QVM

Erstellungsdatum

03.03.2016

Indexstand

-

High Watermark

197,5

Entscheidungsfindung

Technische Analyse
Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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