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Value-Portfolio

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Letzter Login: 04.09.2023


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+46,5 %
seit 04.01.2019

+7,2 %
Ø-Perf. pro Jahr

+29,6 %
Performance (1 J)

14,2 %
Volatilität (1 J)

0,4
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Die Investition in Substanzwerte ist insbesondere für langfristig orientierte Anleger interessant. Anlageziel sollen überwiegend solide Aktien – sogenannte Substanzwerte mit solider Kapitalausstattung, guter Ertragslage, wenigen Schulden und auch einzelne interessante Dividendenwerte sein. Werte mit kurzfristigen Ertragsaussichten können als Beimischung zum Portfolio genutzt werden. Der Anteil soll hier jedoch 15% nicht übersteigen. Mit Hilfe qualitativer und quantitativer Analyse sollen insbesondere unterbewerte Papiere oder aussichtsreiche Wachstumswerte identifiziert werden. Finanzielle Kraft, Marktstellung, Wachstumsaussichten und Dividendenzahlungen dienen unter anderem als Kriterien für die Auswahl der Einzeltitel. Durch unterschiedliche Branchen und globale Investments sollen Risiken gestreut werden. Der Fokus der Investments liegt sicherlich hierbei in Europa (inkl. Großbritannien) und Nordamerika. Sofern sich interessante Anlageziele z.B. in Asien oder Schwellenländern ergeben, sollen auch hier Investments getätigt werden. Themenbezogene Fonds und ETF´s können zur Risikodiversifizierung bis zu einem Anteil von 15% des Portfolios beigemischt werden

Stammdaten

Symbol

WF0VALUE19

Erstellungsdatum

04.01.2019

Indexstand

-

High Watermark

150,3

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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