Value Vision

Das wikifolio soll überwiegend Aktien internationaler Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen enthalten. Ergänzend könnten ETFs als Beimischung eingesetzt werden, insbesondere zur kurzfristigen Steuerung der Marktexponierung oder zur Reduktion des Einzelwertrisikos. Die Auswahl der Werte soll anhand einer Kombination aus Fundamentalanalyse, technischer Analyse sowie qualitativen und quantitativen Kriterien erfolgen. Berücksichtigt werden können unter anderem Umsatz- und Gewinnentwicklung, Margen, Bilanzstruktur, Marktstellung, Wettbewerbs- und regulatorisches Umfeld. Zusätzlich würden technische Aspekte wie Trendverläufe, Chartformationen und gleitende Durchschnitte in die Entscheidungsfindung einbezogen. Ergänzend könnten Marktstimmung, Nachrichtenlage, Flow- und Sentimentindikatoren sowie unternehmensspezifische Ereignisse wie Quartalszahlen, Prognoseänderungen, Directors Dealings oder Aktienrückkaufprogramme berücksichtigt werden. Die Gewichtung einzelner Positionen könnte abhängig vom Chancen-/Risikoprofil und dem Überzeugungsgrad variieren. Käufe und Verkäufe sollen aktiv und situationsabhängig erfolgen. Umschichtungen könnten regelmäßig vorgenommen werden und auch mehrmals pro Monat oder wöchentlich stattfinden, insbesondere bei neuen Informationen, veränderter Marktstimmung oder technischen Signalen. Der Anlagehorizont soll als kurzfristig definiert sein, da das wikifolio aktiv bewirtschaftet wird und regelmäßige Umschichtungen innerhalb kurzer Zeiträume erfolgen können. Zur Risikosteuerung könnte eine Diversifikation über mehrere Positionen sowie eine flexible Gewichtung eingesetzt werden. Positionen sollen laufend überprüft und bei veränderten Rahmenbedingungen angepasst oder reduziert.