Check and Balances 2019 mixed

Performance

  • +15,5 %
    seit 18.12.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Idee ist ein eher konservatives, breit gestreutes Wikifolio, es soll ca. hälftig aus ETFs und hälftig aus Aktien bestehen - es soll möglichst gar nicht bis wenig gehandelt werden. Ziel ist eine langfristige Rendite von 7-9% p.a..

Der derzeitige Plan ist:

ca. 20% MSCI World ETF
ca. 10% EM ETF
ca. 10% S&P 500 ETF
ca. 5% Japan ETFs
ca. 5% MDax ETF

Plus ca. 10 weitere konservative, Dividenden- und/oder Wachstumswerte (Auswahlkriterien z.B. Standard Kennzahlen wie KGV, Dividendenrendite, Gewinnwachstum der letzten 3 Jahre, fundamental und/oder technische Analyse, etc.), angedacht sind:

Allianz
MunichRe
Amazon
Alphabet
Fraport
Coca-Cola
Berkshire Hathaway
Unilever
Cisco
P&G

Ich plane das Zertifikat vor allem um es im Freundes u. Bekanntenkreis zu empfehlen, da ich nicht jedem einzeln erklären möchte was ich für richtig u. vernüftig halte, des Weiteren plane ich auch selber mit "real money" zu investieren.

Ich werde auf Hebelprodukte verzichten und verfolge wie gesagt einen Mix aus Dividendenstrategie, Value investition und Wachstumsstrategie, gepaart mit einem konservativen ETF und Einzelwert Ansatz. Bei M-DAX- Werten u. Japan sehe ich ähnliche Wachstumschancen wie bei Amazon u. Alphabet, wo ich die Kursrückgänge zum Einstieg nutze. Fraport sehe ich bspw. als gutes Burggrabeninvestement und Dividendenvorteile bei den anderen Werten, Details dann hier und da in den Kommentaren.

Ausserdem versuche ich durch den ETF Anteil erkennbar weltweit zu diversifizieren und Risiken abzufedern, da ich denke das 2019 nicht einfacher wird - der Anlagehorizont ist mittel bis langfristig, es geht hier um kontinuierliches Wachstum und nicht um häufiges "trading" mit dem Ziel möglichst schnell reich zu werden. Basiswert soll Euro sein und der Schwerpunkt Aktien & ETF Weltweit mit Fokus Deutschland/USA.

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Stammdaten
Symbol
WFGROW2019
Erstellungsdatum
18.12.2018
Indexstand
High Watermark
116,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 09.12.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das Wikifolio läuft beständig und alle Werte sind durchgehend im grünen Bereich, Dividenden werden zum Re-balancing genutzt (diesen Monat bpsw. ETF 127) ansonsten ist es ruhig und ausgeglichen :)

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Allgemeiner Kommentar

Das Wikifolio läuft nach wie vor ausgezeichnet, einzige die japanischen "Small Cap" und "Topix"  - ETFs  habe ich nun gegen einen NASDAQ ETF ausgetauscht, da ich hier momentan mehr Potential sehe.

Das Einstiegstiming war bei diesem Wikifolio (bis Dato) definitiv ausschlaggebend - ich hab zufällig beinahe perfektes "market timing" betrieben.

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Allgemeiner Kommentar

Was soll ich sagen - ich bin rundum zufrieden mit dem aktuellen Wikifolio :)

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Allgemeiner Kommentar

Das Wikifolio läuft ausgeglichen und bis Dato wie geplant.

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