Multi-Layer Strategie Aufbau

Performance

  • +23,3 %
    seit 03.02.2020
  • +51,9 %
    1 Jahr
  • +15,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -40,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,74×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio ist einer von 3 Teilen meiner Multi-Layer Strategie.
Das Ziel dieses Portfolios ist die Marktentwicklung durch systematische Auswahl von guten Aktien sowie aktives und antizyklisches Handeln zu übertreffen.
Bei der Auswahl kommt zunächst ein quantitatives System zum Einsatz, das ähnlich dem von Susan Levermann nach spezifischen Kriterien wie EPS, EBIT-Marge, ROE, KGV, Eigenkapitalquote uvm. sortiert. Ich setze allerdings andere Schwerpunkte und beziehe noch weitere Faktoren mit ein. Dies dient hier in erster Linie dazu Aktien herauszufiltern, die meinen Mindestanforderungen entsprechen.
Da dieses System nur auf den aktuell verfügbaren Zahlen basiert, können jedoch wichtige Aspekte übersehen werden. Daher werden die herausgefilterten Aktien anschließend einer qualitativen Analyse aus verschiedenen Perspektiven unterzogen.
Dabei wird u. a. nach folgenden Kriterien ausgewählt:
- erwartete Performance besser als der Gesamtmarkt
- bessere Chancen aus strategischen und/oder politischen Gründen
- rationale Überlegungen, demografische/geopolitische/wirtschaftliche Entwicklung
- geringere Volatiliät durch Diversifikation nach Regionen und Sektoren

Die Anzahl an Einzelpositionen mag relativ hoch erscheinen hat jedoch gute Gründe:
Da das System vor allem auf empirischen Erkenntnissen basiert, wird eine gewisse Stichprobengröße benötigt, damit diese auch zum tragen kommen können. Außerdem kann dadurch eine höhere Diversifizierung gewährleistet werden, wodurch das Portfolio insgesamt stabiler wird.
Der Anlagezeitraum sollte tendenziell mittel bis langfristig sein. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFMSLAKTIE
Erstellungsdatum
03.02.2020
Indexstand
High Watermark
125,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 09.01.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse