SmartSeason Alpha

Dieses wikifolio soll grundsätzlich einen systematischen, KI-gestützten Anlageansatz mit globalem Fokus verfolgen. Es ist beabsichtigt, den Ansatz auf ein quantitatives Market-Timing-Modell zu stützen, wobei die zugehörigen Signale durch ein KI-Modell generiert werden können. Anlageinstrumente: Es ist beabsichtigt, bei den Anlageinstrumenten in der Regel in ETFs sowie ergänzend in Aktien zu investieren. In meiner Meinung nach statistisch starken Marktphasen können dabei gezielt gehebelte ETFs (z. B. 2×) zum Einsatz kommen, um grundsätzlich von Aufschwüngen profitieren zu können. In als schwach erkannten Phasen soll die Investitionsquote in der Regel aktiv reduziert oder die Mittel können umgeschichtet werden – mit dem beabsichtigten Ziel, Drawdowns nach Möglichkeit zu begrenzen. Trotz der KI-gestützten Analyse wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche Trades manuell getätigt werden sollen und kein automatisierter Handel stattfindet. Die Auswahl der Anlageinstrumente soll in der Regel wertorientiert erfolgen und kann meiner Ansicht nach ebenfalls durch eine KI-gestützte Analyse unterstützt werden. Der geografische Fokus soll grundsätzlich auf globalen Märkten liegen, wobei ein Schwerpunkt meiner Meinung nach auf US-Technologieindizes (z. B. NASDAQ-100) gelegt werden kann. Die beabsichtigte Haltedauer soll in der Regel im Bereich von mehreren Wochen bis Monaten liegen, also im kurz- bis mittelfristigen Bereich. Ziel: Es ist beabsichtigt, durch den Wechsel zwischen gehebelten Long-Positionen in meiner Ansicht nach starken Phasen und reduzierter Exposition in schwachen Phasen das Chance-Risiko-Verhältnis gegenüber einem klassischen Buy-and-Hold-Ansatz in der Regel zu verbessern.