Rule 1 Quant Investing

Der Ursprung der Handelsidee verfolgt grundsätzlich aber nicht ausschließlich der Value Investing Schule von Munger, Graham und Buffett. Das Motto der Strategie soll sein langfristig mit Werten zu wachsen. Daher Investiert das Wikifolio eher mit einem langfristigen Horizont. Es wird generell ein quantitativer Ansatz zur Wertauswahl benutzt; dieser bezieht sich auf einer Mischung aus fundamentalen Daten. Dabei soll unter anderem die Bilanzauswertung, das Cash Flow, Ergebniserwartung und damit verbundenen Wachstumswerten gearbeitet. Das Wikifolio kann nicht nur in klassische Value Werte sondern auch in Wachstumswerten investieren. Macro Indikatoren können die Investmentgröße des Portfolios bestimmen so wie auch technische Indikatoren. Zum Großteil sollen Titel ausgewählt die eine "Margin of Safety" haben, d.h. eine solide fundamentale Grundlage, damit große Drawdowns vermieden werden können. Hebelprodukte können zur Performanceoptimierung und Absicherung benutzt werden. Aktien, ETF's, Fonds, Optionsscheine, Anlagezertifikate können zur Performanceverbesserung gekauft werden. Das Investment Universum soll sich sich nicht auf einen bestimmten Markt oder Geographie spezifizieren.