Innovativ sollen sie sein, die Unternehmen auf die Richard Dobetsberger bevorzugt setzt. Im Video auf der wikifolio Seite zu UMBRELLA erklärt er, was er im Detail damit meint. Innovation hin oder her, die harten Fakten stimmen schon mal: Seit der Erstellung im September 2012 glänzt UMBRELLA mit einer Performance von 1490 Prozent. Das sind durchschnittlich wunderschön runde 30 Prozent pro Jahr. Besonders toll lief es für Dobetsberger auf 5- und 3-Jahres-Sicht - hier steht eine durchschnittliche Jahresperformance von 37 bzw. 36 Prozent zu Buche. Den Nasdaq 100 verbannt Dobetsberger damit auf die billigen Plätze. Und das Risiko? Hier liegt der Trader mit dem Index gleichauf.

Dobetsberger nimmt dabei in Kauf, dass er sich vielleicht mal den einen oder anderen Wert mit schlechtem Ruf ins Depot legt. Aktuell ist das Schwergewicht mit einem Anteil von gut 30 Prozent der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall, gefolgt vom US-Konkurrenten Lockheed Martin. Das Ergebnis gibt ihm Recht: Dank dieser und anderer Engagements hat UMBRELLA das schwierige Börsenjahr 2022 unbeschadet überstanden.

Übrigens: Seine Follower hält Dobetsberger mit regelmäßigen Kommentaren, Youtube-Vidoes und Blogbeiträgen auf dem Laufenden. Nach dem KI-Hype rund um ChatGPT hat er Ende Januar zum Beispiel auch eine Microsoft-Position im wikifolio eröffnet. Warum? Das erklärt er auf seinem Blog sotrawo.com.

In den vergangenen 3 Jahren hat Dobetsberger Gewinne mit 33 unterschiedlichen Wertpapieren erzielt. „Sein“ Herfindahl-Index liegt bei 0,16.

Diversifizierung wird in Richard Dobetsbergers wikifolio NoLimits nicht vernachlässigt – sie wird bewusst ignoriert. 0 bis 4 Einzel-Aktien – mehr nicht. „All in“ ist das Motto. Investments mit über 50 Prozent Gewichtung sind keine Seltenheit. Dass der kühne Poker für Dobetsberger aufgeht, zeigt ein Blick auf die Performance:

Während der Nasdaq 100 auf 5-Jahres-Sicht eine durchschnittliche jährliche Performance von 14 Prozent einfuhr, erzielte NoLimits eine sagenhafte durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von 58 Prozent. Zugegeben: Der kometenhafte Aufstieg von NoLimits war ein wilder Ritt. 53 Prozent Volatilität pro Jahr (5-Jahres-Sicht) sind nichts für schwache Nerven. Wer die Schwankungen aushielt, wurde dafür umso reicher belohnt.

Hatte Dobetsberger nur Glück? Wohl kaum. In den vergangenen 3 Jahren generierte der Trader Gewinne mit 15 unterschiedlichen Wertpapieren. Von Glückstreffern kann also keine Rede sein (der Herfindahl-Index, der die Konzentration der Gewinne in einem Portfolio misst, liegt für den gleichen Zeitraum bei nur 0,22 – je niedriger, umso besser; zwischen 0 und 1).

Eine Wette auf die zunehmende Verwendung von Lithium-Batterien – so kann die Handelsidee von Alexandru Atanasoaeis wikifolio Lithium & electric metals auf den Punkt gebracht werden. Atanasoaei setzt dafür vor allem auf die Aktien, die Verbindungen zu den für die Batterieproduktion notwendigen Rohstoffen (Lithium, Kobalt, Nickel usw.) haben. Mit der Eröffnung seines wikifolios im Jahre 2017 hat er den richtigen Riecher bewiesen.

So steht eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von 59 Prozent für Lithium & electric metals auf 3-Jahres-Sicht zu Buche. Der Nasdaq verzeichnete im selben Zeitraum „nur“ eine durchschnittliche jährliche Performance von 10 Prozent. Dass ein so konzentriertes Portfolio nicht ohne Schwankungen auskommt, ist klar. In den letzten 3 Jahren betrug die Volatilität von Lithium & electric metals durchschnittlich jeweils 59 Prozent.

Bei Atanasoaei ist fast jeder Griff ein Treffer! In den vergangenen 3 Jahren generierte der Trader mit 18 unterschiedlichen Wertpapieren Gewinne. Der 3-Jahres-Herfindahl-Index beträgt 0,13.

Simon Weishar ist der Outperformer unter den Outperformern. Die Idee des wikifolios Empfehlungen - Newsflow ist dabei denkbar einfach: Weishar setzt auf Aktien, die von positiven Nachrichten profitieren oder für negative Nachrichten zu stark abgestraft werden. Und dabei beweist er eine recht sichere Hand.

Unglaubliche 99 Prozent durchschnittliche jährliche Performance erzielte Empfehlungen – Newsflow in den letzten 3 Jahren. Zur Erinnerung: Der Nasdaq kommt auf 10 Prozent pro Jahr. Legt man die beiden Charts übereinander, ist die Performance des Tech-Index mit freiem Auge kaum noch zu erkennen.

Mehr Glück als Verstand? Sicher nicht! Simon Weishar erzielte in Empfehlungen – Newsflow in den letzten 3 Jahren mit 56 unterschiedlichen Wertpapieren Gewinne. Der Herfindahl-Index des Siegers des dritten Weges, den Nasdaq zu schlagen, liegt bei nur 0,1.

Investiert sein, ja. Aber vielleicht nicht voll – und jedenfalls nicht mit zu viel Risiko. So startete Uwe Jaennert in seinem wikifolio Baumberg Momentum ins neue Jahr. Nach wie vor hält er gut 63 Prozent Cash. Der Rest ist in Aktien investiert – es gilt: Keine Position soll größer werden als 10 Prozent, um Klumpenrisiko zu vermeiden.

Wer mit Jaennert spricht, merkt schnell, Kapitalerhalt ist ihm wichtig. Mitte Dezember sprach er mit Sebastian Leben vom Börsenradio und gab sich entsprechend vorsichtig: „Ich werde nicht um jeden Preis dabei sein.“ Soll heißen: Wenn er investiert, dann muss alles passen: der Chart und die Umsätze in der Aktie, aber auch die Fundamentaldaten.

Risikominimierung ist ihm bislang auch hervorragend gelungen. Die Volatilität in seinem wikifolio war in den letzten 5 Jahren im Schnitt durchwegs geringer als im Nasdaq 100. Geschlagen hat er den US-Technologieindex trotzdem. Auf 5-Jahres-Sicht kommt Jaennert auf eine durchschnittliche Performance von 17 Prozent pro Jahr (Daten per 10.02.2023). Der Nasdaq 100 schafft „nur“ 14. Ähnlich gut fällt der Blick auf die letzten 3 Jahre oder das letzte Jahr aus.

Hatte Jaennert bloß Glück? Wohl kaum. In den vergangenen 3 Jahren generierte der Trader Gewinne mit 50 unterschiedlichen Wertpapieren. Von Glückstreffern kann also keine Rede sein (der Herfindahl-Index, der die Konzentration in einem Portfolio misst, liegt für den gleichen Zeitraum bei nur 0,06 – je niedriger, umso besser; zwischen 0 und 1).

Die Volatilität niedrig halten. Das spielt auch in Franz Köningers wikifolio Ambition Europa und USA  eine große Rolle. Wie schon Jaennert hat auch Köninger diese Herausforderung in der Vergangenheit mit Bravour gemeistert.

Wenn’s an den Börsen mal abwärts geht, steht der Werterhalt im Vordergrund. Auf Jahressicht – Bärenmarkt, hallo?! – liegt das wikifolio 10 Prozent im Plus, während der Nasdaq 100 immer noch mit einem Minus von 14 Prozent hinterherhinkt. In Köningers wikifolio geht es seit Erstellung gemächlich bergauf. Große Sprünge blieben bislang aus, genau wie große Korrekturen. Das ist die Definition von geringer Volatilität.

Genau das spiegelt sich auch im bisherigen maximalen Verlust wider. Mit einem vorübergehenden Minus von lediglich 12,9 Prozent zählt Ambition Europa und USA gemessen an dieser Kennzahl jedenfalls zu den besten wikifolios der Plattform. Corona-Crash? Fehlanzeige. Mit einer durchschnittlichen Performance von 11 Prozent pro Jahr in den letzten 5 Jahren muss sich das wikifolio außerdem nicht vor dem Nasdaq verstecken. 14 Prozent hat er geschafft – die wilde Achterbahnfahrt zwischen 2020 und heute bekamen Investoren „gratis“ dazu. 

In den vergangenen 3 Jahren generierte Köninger Gewinne mit 225 unterschiedlichen Wertpapieren. Wachstumswerte aus den USA aber auch deutsche Nebenwerte sind die bevorzugte Spielwiese des Traders. Diversifizierter kann man Gewinne eigentlich nicht erzielen: Der 3-Jahres-Herfindahl-Index beträgt 0,02.

Kontinuierliche Performance, geringe Volatilität – das zieht sich wie ein grüner Faden durch alle 3 Sieger-wikifolios unseres ersten Weges, den Nasdaq zu schlagen. Auch Reinhard Seiser hat ebendies in seiner Handelsidee als Ziel festgezurrt.

25 Jahre Börsenerfahrung kam in der Vergangenheit so gut wie ohne Schwankungen aus. Die durchschnittliche Volatilität der letzten 5 Jahre lag bei lediglich 8 Prozent pro Jahr – der Nasdaq 100 kommt hier auf einen Wert von vergleichsweise unverschämt hohen 32 Prozent. Weil Seiser gleichzeitig eine Sharpe Ratio von hohen 1,2 erzielen konnte, sichert er sich den Sieg – Risiko-Rendite-Verhältnis: Top!

Was ist denn nun Seisers Strategie? Was das Erfolgsgeheimnis? Er handelt Aktien. Soweit, so unspektakulär. Die Entscheidungen werden auf Basis der Charttechnik getroffen – Momentum- und Reboundtrading steht im Vordergrund. Und: Das Ganze ist kurzfristiger Natur – Positionen werden in der Regel lediglich wenige Stunden bis zu einigen Tagen gehalten.

In den vergangenen 3 Jahren generierte Seiser Gewinne mit 380 unterschiedlichen Wertpapieren. Glückstreffer spielten hier entsprechend keine Rolle. Das bestätigt auch ein Herfindahl-Index von überzeugend niedrigen 0,08.