High Quality - Low Entry

Dieses wikifolio beabsichtigt eine hoch-diversifizierte, mittel- bis langfristige Investition in Qualitätsunternehmen, deren Aktien insbesondere bei Kursschwäche (nach-)gekauft werden sollen. So soll das Portfolio langsam & kontinuierlich ausgebaut werden, während es mit dem Markt wachsen und durch Ausnutzung von Volatilität und Cost-Average-Effekt eine Outperformance erzielen soll. Kurzfristige (Teil-)Verkäufe zur Verlustbegrenzung oder Gewinnmitnahme sollen ebenfalls diesem Zweck dienen. Die Auswahl der Aktien sowie die Allokation soll über das eigens entwickelte HQLE Scoring-System erfolgen, das nach folgendem Schema funktioniert. Auswahl: Zunächst sollen verschiedene Unternehmen einer Branche fundamental miteinander verglichen werden. Dabei sollen anh. verschiedener Kennzahlen Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, aber auch historische Kursperformance und Dividendenzahlungen berücksichtigt werden. Das Ergebnis soll sich in Form eines Qualitätsfaktors darauf auswirken, ob und bis zu welcher Gewichtung eine Aktie ins Portfolio aufgenommen wird. Diese Analyse soll einmal im Jahr anh. der letzten Jahresabschlüsse aktualisiert werden. Investitionsphase: Die Häufigkeit, mit der eine Aktie nachgekauft wird, soll bestimmt werden durch ihren Qualitätsfaktor sowie durch Betrachtung von Kursentwicklung, Marktstimmung und der Zusammensetzung des gesamten Portfolios, bei der Klumpenrisiken vermieden werden sollen. Eine Einschränkung auf bestimmte Branchen soll es nicht geben, da das Risiko über verschiedene Branchen und innerhalb derer über verschiedene Unternehmen gestreut werden soll. Ggf. soll das Portfolio durch ETPs, Gold und Krypto ergänzt werden. Gebietsschwerpunkte sollen Developed Markets, vor allem der US-amerikanische Markt sein.