Quality Dividend Growth

Marco Ravaioli

Performance

  • +23,3 %
    seit 20.10.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

"Quality Dividend Growth" soll überwiegend in Aktien von "Blue Chips" mit historisch gewachsenen Dividenden investieren. Die Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital soll über einen langen Zeitraum stetig gesteigert werden. Dieser Prozess soll zusätzlich durch das zeitnahe Reinvestieren der Dividenden (in bestehende oder neue Positionen) unterstützt werden. Das Ziel soll sein, ein fortlaufend stärker wachsendes und krisenresistenteres Dividendeneinkommen zu generieren.

Es wird angestrebt, im Gesamtportfolio eine Dividendenrendite von ca. 3% zu erzielen und die Rendite langfristig um ca.10% pro Jahr zu steigern (anfangs etwas langsamer und dann immer schneller). Dies würde eine jährliche Dividendenrendite von ca. 5% in ca. 5 Jahren, ca. 8% in ca. 10 Jahren, ca. 20% in ca. 20 Jahren und über ca. 50% nach ca. 30 Jahren bedeuten (in Bezug auf das eingesetzte Kapital). Es besteht jedoch keine Garantie, dass diese Ziele erreicht werden können. Sofern es zu keinen Dividendenkürzungen kommt, kann aber davon ausgegangen werden, dass die Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital immer weiter steigen wird.

Folgende Aspekte sollen im wikifolio übergewichtet werden:

- Grosse, etablierte und international ausgerichtete Unternehmen ("Leading companies")
- Branchen, die wahrscheinlich von einem Megatrend profitieren (z.B. Pharma durch Überalterung)
- Branchen, die als besonders zukunftsträchtig beurteilt werden (z.B. IT oder Biotechnologie)
- Unternehmen, die wahrscheinlich von einer Krise profitieren würden (z.B. Image "günstig zu sein")
- Güter, die extrem krisenresistent sind (z.B. Nahrungsmittel oder Verbrauchsartikel)
- Die beliebtesten Marken der Jugendlichen (sind laut Studien stabil)

Folgende Faktoren sollen beim Kauf von neuen Aktien berücksichtigt werden:

- Wie gut eine Position in die Strategie und das bestehende wikifolio passt (stark übergewichtet)
- Marktkapitalisierung, Markenbekanntheit und internationale Ausrichtung
- Aktuelle Dividendenrendite und Dividendenhistorie
- Unternehmensgewinn und "Free Cash Flow" der letzten 5 Jahre
- Gewinnausschüttungsquote und Gesamtschulden zu Gesamtkapital
- Günstig oder fair eingestufte Bewertung (z.B. "Zack Forward PE" oder "Stock Money Flow")
- "Zacks Ranking", "Zack Style Scores" und "Zacks Industry Rank"

Es soll überwiegend in Aktien von mindestens ca. 40 meist "Global Player" aus unterschiedlichen Herkunftsländern, Aktienmärkten und Branchen investiert werden. Dabei soll eine gesunde Mischung aus Aktien mit unterschiedlich stark wachsenden Dividenden angestrebt werden (aktuelle Rendite, Zuverlässigkeit der Dividendenerhöhung und Erhöhungspotential). Das erwartete Wachstumspotential und die historische Zuverlässigkeit sollen übergewichtet werden. Es wird versucht, die erwartete jährliche Dividendenrendite in ca. 5-10 Jahren zu optimieren und trotzdem ein möglichst kräftiges und langfristiges Dividendenwachstum zu erzielen.

Es sollen Informationen von zacks und anderen Webseiten verwendet. Zudem sollen Geschäftsberichte bei Unklarheiten herangezogen werden. Eigene Recherchen sollen jedoch die wichtigste Grundlage dieses wikifolios bilden (mehr dazu ist auf dem Profil zu entnehmen).

Grundsätzlich soll eine "Buy and hold" Stragie verfolgt werden. Es kann jedoch vorkommen, dass einzelne Positionen ausgewechselt werden. In der Regel soll es dabei darum gehen, das Dividendenwachstum zu optimieren. Bei Nachkäufen von bestehenden Positionen soll neben dem erwarteten Dividendenwachstum, teilweise auch der Zeitpunkt der nächsten Dividendenausschüttung berücksichtigt werden.

Es wird versucht, eine möglichst kontinuierliche Wertsteigerung zu erzielen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass allfällige Kursverluste (insbesondere während einer längeren Baisse) nicht vollständig durch die Dividenden und eine mögliche Wertsteigerung der "pro Krisen" Unternehmen ausgeglichen werden können.

Das wikifolio soll aktiv gemanagt werden und bei Bedarf sollen Anpassungen vorgenommen werden. Am 31.12. soll jeweils Bilanz gezogen werden zur erreichten Dividendenrendite im vergangenen Jahr und dem erzielten Dividendenwachstum im Vergleich zum Vorjahr.

Dieses wikifolio soll nach Möglichkeit ein solides, zukunftsträchtiges und breit diversifiziertes Investment mit der Aussicht auf ein exponentiell steigendes Dividendeneinkommen verbinden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000QDIVG
Erstellungsdatum
20.10.2015
Indexstand
High Watermark
127,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Marco Ravaioli
Mitglied seit 20.10.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

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