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Ziel dieses Portfolios ist es langfristig zu investieren. Der Zeithorizont für das Halten von Positionen liegt dabei bei 5 Jahren und mehr. Die Rendite wird über Kurssteigerungen und Dividenden gleichermaßen angestrebt. Es werden Aktien, ETFs und Cash gehalten. Um potentielle Aktien zur Aufnahme in das Portfolio auszuwählen wird zunächst eine quantitative Analyse mit der Discounted Cash-Flow Methode vorgenommen. Dabei wird ein Abzinsungsfaktor zwischen 3% und 11% gewählt. Dieser Abzinsungsfaktor spiegelt die persönliche Risikoeinschätzung bezüglich des Marktes und Geschäftsmodells wieder. Liegt zwischen dem fairen Wert, der für die Aktie bestimmt wurde und dem aktuellen Kurs ein Kurspotential von mindestens 30%, so wird die Aktie in die engere Auswahl genommen. Danach erfolgt eine quantitative Analyse anhand der letzten Geschäftsberichte. Ziel ist es also Aktien zu kaufen, die aktuell unterbewertet sind, eine gute Dividende bieten und langfristig im Kurs steigen können. Darüber hinaus werden ETFs gekauft, welche in vierteljährlichen Käufen dem Portfolio hinzugefüht werden, um das Risiko zu senken. Zudem wird ein Teil des Portfolios in Cash gehalten, um in günstigen Situationen Aktien zu einem geringen Kurs kaufen zu können. Die Zielverteilung beträgt 60% Aktien, 15% Cash und 25% ETFs.