Fundamental Investment

Michael Leyendecker

Performance

  • +30,3 %
    seit 08.12.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Wikifolio soll in fundamental unterbewertete Unternehmen investieren.

Als entscheidende Kriterien für die Fundamentalanalyse eines Unternehmens sollen gelten:
- Gewinn und Marktumfeld des Unternehmens (Gewinn pro Aktie, Gewinnwachstum, Qualtität und Vorhersagbarkeit der Gewinnentwicklung)
- Eigenkapital im Vergleich zur Marktkapitalisierung
- Finanzielle Stärke des Unternehmens
Die Haltedauer der verschiedenen Investments soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein.

Bei der Verwaltung des Wikifolios wird versucht die Volatilität zu minimieren und so ein möglichst kontinuierliches Wachstum zu erreichen. Daher soll zum einen das Portfolio möglichst stark über verschiedene Länder und Branchen gestreut sein (Diversifizierung). Zum anderen soll vorzugsweise in dividendenstarke und hochkapitalisierte Unternehmen investiert werden.

Je nach Marktsituation kann auch kurz- bis mittelfristig ein Teil der Investitionssumme in Cash bzw. in ETFs, die Anleihen von Unternehmen bzw. Staaten mit Top-Bonität (Investment Grade AAA-A) abbilden, geparkt werden.
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Stammdaten
Symbol
WF00101986
Erstellungsdatum
08.12.2014
Indexstand
High Watermark
130,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Michael Leyendecker
Mitglied seit 18.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Auszeichnung mit Qualitätsmerkmal "Dividendenstrategie". Eine nachhaltige Dividendenstrategie der Unternehmen halten wir für ein wichtiges Kriterium bei unserer Aktienauswahl. Eine stabile und attraktive Ausschüttungssumme pro Aktie trägt dazu bei, dass die Preisentwicklung der Aktie weniger schwankt und dient in gewisser Weise als Risikoabsicherung bei abwärtsgehenden Märkten. Die Dividendensaison läuft gerade in vollen Zügen und so hat also auch das wikifolio "Fundamental Investment" stark von den Gewinnausschüttungen der Unternehmen profitiert. Dies ist nun durch die Auszeichnung mit "Dividendenstrategie" auch offensichtlich. mehr anzeigen

Kommentar zu JP MORGAN CH. DL 1

Dividendenzahlung JP Morgan Chase.: Dem Wikifolio 'Fundamental Investment' wurde die Quartals-Dividende von JP Morgan Chase gutgeschrieben. Die Ausschüttungssumme lag insgesamt bei 51,072 Euro. Dies entspricht 0,32 Euro pro Aktie bzw. einer Quartals-Dividendenrendite von 0,56%. Laut Analystenmeinung soll die Dividendenrendite insgesamt bei 2,4% liegen. mehr anzeigen

Kommentar zu BAY.MOTOREN WERKE AG ST

Dividendenzahlung BMW AG.: Dem Wikifolio 'Fundamental Investment' wurde die Dividende von BMW gutgeschrieben. Die Ausschüttungssumme lag insgesamt bei 145 Euro. Dies entspricht 2,9 Euro pro Aktie bzw. einer Dividendenrendite von 2,8. mehr anzeigen

Kommentar zu ISHARES CORPORATE

Durch den Kauf des iShares ETFs wird die Anleihenquote im Wikifolio weiter angehoben. Das ETF investiert in Anleihen von Emittenten mit absolutem top credit-rating (Investment Grade). Die Kursrücksetzer am Anleihenmarkt der letzten Tage führen dazu, dass die Anleihen-Rendite wieder steigt. Eine Anleiheninvestition wird somit wieder attraktiver. Eine zunehmende Investition in Anleihen führt des weiteren dazu, dass das Wikifolio sich weniger volatil verhält und wir bei möglichen Kursrücksetzern am Aktienmarkt besser reagieren können. mehr anzeigen
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