Momentum Strategie USA

Die Strategie investiert systematisch in US-Aktien mit hoher relativer Stärke aus den größten US-Indizes und kombiniert diesen offensiven Ansatz mit einem klaren Risikomanagement. Ziel ist es, an starken Marktphasen konsequent zu partizipieren und in schwierigeren Phasen Kapital systematisch zu schützen. Ein quantitatives Modell bewertet das Marktumfeld fortlaufend und trennt dabei strikt zwischen Risk-On- und Risk-Off-Phasen. Nur wenn die Rahmenbedingungen für Wachstumstitel attraktiv erscheinen, wird in ausgewählte US-Aktien mit starkem Momentum investiert. In positiven Marktphasen konzentriert sich das Portfolio auf führende Titel mit ausgeprägter relativer Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Die Auswahl erfolgt regelbasiert und emotionsfrei, wodurch subjektive Entscheidungen bewusst vermieden werden. Bei steigenden Risiken wird das Portfolio diszipliniert defensiver ausgerichtet beziehungsweise in Cash geführt. Dadurch soll die Strategie größere Drawdowns begrenzen und die Robustheit über verschiedene Marktphasen hinweg erhöhen.