RZ ETF-Strategie

Bernd Herold

Performance

  • +1,3 %
    seit 16.08.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Als großes Vorbild galten für mich immer Multi Asset Fonds (Mischfonds). Ich habe nun intensiv recherchiert und herausgefunden, dass 9 gleichmäßig gewichtete ETFs eine bessere und günstigere Möglichkeit darstellen, als in klassische Mischfonds zu investieren.

Insgesamt soll die Strategie weltweit ausgewogen investiert sein, d.h. Aktien-ETF und Renten-ETF. Auf Rohstoffe und Immobilien/Reits soll grundsätzlich verzichtet werden.
Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.
Fundamentalanalysen oder Charttechnik soll grundsätzlich keine Beachtung finden.

Bei der sehr tiefen Analyse habe ich festgestellt, dass Commodities keinen aktiven, nachhaltigen Performancebeitrag liefern konnten. Daher habe ich entschieden, auf diese Anlageklasse grundsätzlich zu verzichten.
Geplant ist jedes Jahr mindestens ein sogenanntes Rebalancing durchzuführen, allerdings ist dies kein Muss in meiner Strategie.

Der Anleger soll mit diesem wikifolio nicht 9 ETF's separat kaufen müssen, sondern die weltweite Anlagestrategie in einem einzigen, transparenten Zertifikat abbilden können.

Damit das Portfolio dauerhaft investierbar bleibt, kann auch in andere Anlageklasen investiert werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00ETFXXL
Erstellungsdatum
16.08.2019
Indexstand
High Watermark
102,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Bernd Herold
Mitglied seit 21.08.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Seit 1.1.19 - 30.09.19 hat dieses Portfolio namhafte Fondsmanager wie z.B. Flossbach v. Storch deutlich geschlagen. Aktuelle Entwicklung in den ersten 9 Monaten (inkl. backtesting) bei + 21,7 %!! Erneut zeigt diese buy and hold Strategie seine klaren Vorteile.

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Allgemeiner Kommentar

Die Ölpreise schießen heute nach oben. Die Aktienmärkte reagieren hingegen (noch?) recht gelassen auf die Angriffe auf die saudische Ölfelder. Wir bleiben bei unserer ausgeklügelten ETF-Strategie. Heutige Entwicklung unverändert, d.h. bei 0 % heute. Das ist doch recht gut, die meistens Märkte sind leicht im Minus.

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Allgemeiner Kommentar

Bis auf 2 ETF waren alle anderen im Minus. Das ist eher selten zu beobachten. Seit Beginn bin ich mit der Strategie sehr zufrieden.

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