Limitato 5

Performance

  • +28,3 %
    seit 16.06.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -10,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,92×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Limitato 5

In dieser Marktselektion sollen grundsätzlich Positionen maximal 5 Prozent einnehmen. Durch diesen Ansatz soll primär ein hohes Maß an Diversifikation erzielt werden. Das Anlageuniversum kann hierbei Aktientitel, ETFs, aktiv gemanagte Fonds und festverzinsliche Produkte beinhalten.
Die Cash-Quote soll im Rahmen dieser Handelsidee ein Maß von 25 Prozent nicht übersteigen.

Mit Hilfe publizierter Nachhaltigkeits-Charakteristika von Unternehmen selbst und durch die persönliche Recherche und Auffassung des Traders, soll versucht werden, Nachhaltigkeitsüberlegungen in den Anlageprozess zu integrieren. Infolge sollen gegebenenfalls Kennzahlen dabei unterstützen, Chancen und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kritierien (ESG) bei der Portfolio-Selektion mit zu berücksichtigen. Das Vorhandensein von ESG-Einstufungen soll gleichwohl keine notwendige Eigenschaft für die Aufnahme einer Position sein.

Die Auswahl der spezifischen Positionen soll nach persönlicher Wahrnehmung und Auffassung des Traders getroffen werden. Hierzu wird angestrebt, diverse Recherche-Plattformen, Unternehmensberichte, Pressemitteilungen und Marktanalysen für die Entscheidungsfindung heranzuziehen. Im Allgemeinen soll gezielt Wert auf die aktuell, rein persönlich wahrgenommene Medien- und Marktpräsenz, den Bekanntheitsgrad, auf die Geschäftspraktiken der Konzerne und auf die Berücksichtigung der Titel in namhaften Kapitalmarktprodukten gelegt werden. Ebenso wird versucht Unternehmenstitel mit hohen Dividendenzahlungen zu integrieren. Hierbei werden Dividenden freilich nur berücksichtigt, sofern diese im Wikifolio anfallen. In der Regel soll der Anlagehorizont, sowie auch die Entscheidungsfindung, überwiegend langfristig orientiert sein. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00LIMIT5
Erstellungsdatum
16.06.2020
Indexstand
High Watermark
128,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

QVF
Louis Frank
Mitglied seit 18.08.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse