Aktien Welt Momentumstrategie

AlphaJack
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Handelsidee

Wollen Sie die günstigen Fahrtwinde nutzen und bei einem aufziehenden Sturm möglichst rasch den sicheren Hafen ansteuern? Genau dieses Ziel verfolgt dieser Investmentansatz: Sie partizipieren bei steigenden Trends an den globalen Aktienmärkten und erleiden in einem Bärenmarkt nur etwa die Hälfte der Wertverluste.

Aktien sind sehr liquide und bieten ein hohes langfristiges Renditepotenzial. Leider unterliegen sie kurz- bis mittelfristig hohen Schwankungen. Um einen Verlust von 40% aufzuholen (wie beispielsweise in der Finanzkrise, 2008), braucht es eine Erholung von 67% - bei einem Verlust von 50% muss sich der Wert der Aktien sogar verdoppeln (100%). Durch eine dynamische Steuerung der Aktienquote können hohe Wertverluste vermieden werden, ohne auf Rendite in Aufwärtsmärkten verzichten zu müssen. Somit wird ein Rendite/Risiko-Profil angestrebt, welches einem globalen Aktienindex deutlich überlegen ist.

Gesteuert wird die Aktienquote sowie die Regionenallokation nach einem Momentumansatz. Eingesetzt werden ETF für die Regionen/Länder USA, Europa, Schweiz, Japan und Emerging Markets. Es wird in die Region(en) investiert, welche den stärksten Trend aufweisen, wobei die besten zwei Regionen das höchste Gewicht (max. 30%) erhalten. Das min. Gewicht pro Region ist 10%. Haben alle Regionen 'Momentum' beträgt der Aktienanteil 100%. Ist in keinem der Märkte 'Momentum' vorhanden, beträgt der Aktienteil 0%, d. h. das Portfolio besteht nur aus Cash und ist somit vor weiteren Wertverlusten geschützt. Dreht der Markt wieder nach oben (steigender Trend), wird wieder in Aktien investiert.

Die Re-Allokation erfolgt jeweils Ende Monat. Pro Monat erfolgen max. 5 Transaktionen. Als Quelle dienen öffentlich zugängliche Preisdaten der eingesetzten Indizes/Produkte.
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Stammdaten
Symbol
WF00MOMETF
Erstellungsdatum
05.05.2015
Indexstand
High Watermark
104,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ivan Walser
Mitglied seit 04.05.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Erholung ging an den Aktienmärkten im Juni weiter, wenn auch nicht mehr so rasant. Das höchste Momentum weisen aktuell die Märkte in den USA und Emerging Markets auf. Da sämtliche Regionen/Länder ein positives Momentum aufweisen, ist das Portfolio voll investiert.

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Allgemeiner Kommentar

Der globale Aktienmarkt hat sich seit dem Tiefststand am 23. März um ca. 30% erholt. Neben der Schweiz haben nun auch die USA und Japan ein positives Momentum, weshalb in diesen Ländern die Aktienquote wieder hochgefahren wurde. Der Cash-Anteil im Portfolio beträgt nach den Transaktionen noch ca. 20%.

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Allgemeiner Kommentar

Die Aktienmärkte haben sich seit ihrem Tiefststand Mitte März um über 20% erholt. Da sich der Schweizer Markt einmal mehr als sehr krisenresistent gezeigt hat, hat dieser Markt zuerst wieder einen positiven Momentumwert über die letzten 4 Monate. Deshalb investiert das Portfolio rund 30% in Aktien Schweiz. 70% des Portfolios verbleiben im Cash.

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Allgemeiner Kommentar

Aufgrund des nach wie vor negativen Preismomentums sämtlicher Märkte bleibt das Portfolio zu 100% im Cash.

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