Kapitalanlage mit Discount 2014

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Handelsidee

Dieses Wikifolio wurde am 09.01.2014 mit dem Ziel aufgelegt, durch Anlage in Aktien und gleichzeitiger Beimischung von Discountzertifikaten auch in Phasen stagnierender oder leicht fallender Aktienkurse nach Möglichkeit noch positive Wertentwicklungen zu erzielen. Das Portfolio soll aktiv betreut werden.

Insbesondere kurzlaufende Discountzertifikate mit einer Restlaufzeit von bis zu 6 Monaten sollen in diesem Wikifolio eine besondere Beachtung finden, weil sie relativ einfach strukturiert sind und beim Kauf eines Discountzertifikats ein Rabatt (Discount) auf den gerade gültigen Börsenkurs des Basiswerts gewährt wird.

Entsprechend geeignete Discountzertifikate sollen in der Regel beim Kauf eine Seitwärtsrendite von mindestens 15 Prozent pro Jahr aufweisen. Diese Seitwärtsrendite wird bereits erzielt, selbst wenn der Aktienkurs des Basiswerts nicht steigt. Die Seitwärtsrendite entspricht dem in Prozent ausgedrückten, hochgerechneten Ertrag, der durch ein Wertpapier erzielt wird, wenn am Laufzeitende der zugrunde liegende Basiswert auf dem gleichen Niveau notiert, wie der jeweils aktuell gültige Briefkurs des Wertpapiers.

Da Discountzertifikate grundsätzlich auf liquide deutsche und internationale Aktien aufgelegt werden, soll der Schwerpunkt der Investitionen dieses Wikifolios in Gesellschaften erfolgen, die im DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, EuroSTOXX, Nikkei und S+P 100 notiert sind.

Auch eine Direktanlage in Aktien soll in diesem Wikifolio erfolgen. Dabei sollen Aktien mit hoher Eigenkapitalquote und hoher Dividendenrendite bevorzugt werden. Die Beimischung interessanter Nebenwerte soll das Portfolio abrunden.

Das Wikifolio hat meiner Meinung nach folgende Vorteile:

- Breite Risikostreuung durch Verteilung des Vermögens auf viele Einzelwerte

- weniger Risiko als bei der ausschließlichen Direktanlage in Aktien durch Beimischung von Discountzertifikaten mit einem Kursabschlag zum Aktienkurs

- Ausnutzung der Zeitwertentwicklung eines Discountzertifikats

- Auch die Discountzertifikate sollen aktiv gehandelt werden, um zum Beispiel bei Erreichen des Höchstbetrages des Zertifikates bereits vor Laufzeitende den entsprechenden Gewinn zu sichern.

- Dieses Wikifolio verfolgt das Ziel einer stetigen Wertentwicklung und Risikominderung, die Anlage in reinen Hebelprodukten wie Optionsscheinen (Calls oder Puts) oder Knock-Out-Produkten ist in diesem Wikifolio ausgeschlossen. Das Anlageuniversum wurde entsprechend eingegrenzt.

Das Wikifolio soll regelmäßig überprüft werden, insbesondere die Auswahl geeigneter Discountzertifikate mit kurzer Restlaufzeit und Ersatz fälliger Discountzertifikate führt zu einer gewissen Handelstätigkeit. Die Anlagestrategie ist daher als kurzfristig zu bezeichnen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00RABATT
Erstellungsdatum
09.01.2014
Indexstand
High Watermark
115,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Lars Jordens
Mitglied seit 12.12.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der seit Ende letzten Jahres bestehende hohe Cashbestand im Wikifolio konnte erfreulicherweise heute in stark zurückgekommene solide Werte investiert werden. KPN (Dividendenrendite 5,2 Prozent), BASF zu 61,24 Euro, Software AG zu 28,34 Euro, Lufthansa zu 13,43 Euro (zum Großteil über Discounter) sind schöne Einstandskurse für mich. Jetzt warte ich mit 99 Prozent Investitionsquote eine weitere Angleichung an die Aktienkurse und eine Erholung derselben ab.

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Kommentar zu NEW WORK SE NA O.N.

Die New Work Position im Wikifolio hat die Börsenturbulenzen Anfang der Woche gut überstanden und notiert mit 296,00 Euro solide 10 Prozent + x über meinen Kaufkursen. Damit bin ich sehr zufrieden. Für mich eine klare Halteposition.

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Kommentar zu LUFTHANSA AG VNA O.N.

Die vorgestern zu 13,43 Euro nachgekaufte Lufthansa-Discountposition erholt sich weiter (aktuell 13,79 Euro) und auch die Aktie selbst steigt heute an (14,17 Euro). Ich erwarte ein weiteres Angleichen der Discount- an die Aktienkurse in den nächsten 7 Wochen. Maximal sind hier 15,00 Euro für das Wikifolio bei Lufthansa drin und wie immer besteht -trotz des im Vergleich zur Aktie niedrigeren Kaufpreises- bei meinen Wikifolio-Positionen kein KO-Risiko.

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