Fundamental à la Levermann

Bei der Aktienauswahl für dieses Musterdepot sollen ausschließlich Fundamentaldaten wie Eigenkapitalquote, KGV, Gewinnwachstum, Gewinnrevision, etc. zur Rate gezogen werden. Dabei soll sich am Punktesystem der Fondsmanagerin Susan Levermann orientiert werden, das Pluspunkte für besonders gute betriebswirtschaftliche Daten vergibt und Minuspunkte, wenn schlecht gewirtschaftet wird. Diese objektiven Kriterien sollen sicherstellen, dass nicht auf Selbstsuggestionen gesetzt wird, sondern auf solide Fakten. Meine Haltung ist daher eher als konservativ zu verstehen - von Spekulationen soll Abstand gehalten werden. Das Ziel sind solide Gewinne bei breiter Diversifikation. Für das Portfolio können Aktien aus aller Welt herangezogen werden. Das gesamte Wikifolio-Aktienuniversum soll regelmäßig (mind. einmal pro Woche) nach den oben erwähnten Kriterien gescannt werden und es sollen Werte gekauft werden, die eine bestimmte Mindestpunktzahl aufweisen, bzw. verkauft, wenn sie unter eine bestimmte Punktzahl gefallen sind. Bei der Wahl des richtigen Verkaufstermins können auch charttechnische Kriterien herangezogen werden. Mein Ziel ist es stets ca. acht bis zehn Aktien im Portfolio vertreten zu haben. Wenn nicht genügend Aktien die geforderte Punktzahl erreichen, können es aber auch weniger sein. Dann soll das Kapital vorübergehend als cash geparkt werden, bis sich wieder gute Investitionsmöglichkeiten bieten. Der Anlagehorizont soll kurz- bis mittelfristig sein.