Few, Big, Infrequent Bets

Performance

  • +14,7 %
    seit 05.08.2018
  • +27,4 %
    1 Jahr
  • +4,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -46,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,70×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Handelsstrategie:
1) Kauf von Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen zu fairen Preisen 2) Quantitativ, unterbewertete Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Chance-Risiko-Profil

Anlageuniversum: Aktien (weltweit); Staatsanleihen (weltweit)

Haltedauer: Ziel ist es eine so niedrige Umschlagshäufigkeit zu generieren wie möglich. Grundsätzlich kaufen und halten

Aktienquote: Kann 0% bis 100% betragen. Generelle Überbewertung bei Aktien (Bullenmarkt) führt zu einer höheren Cashquote

Max. Anzahl Einzeltitel: 15

Max. Positionsgröße Einzeltitel: 100%

Prozess Entscheidungsfindung: Kauf bzw. Verkauf von Einzeltiteln findet nach abgeschlossener qualitativer und quantitativer Fundamentalanalyse statt. Auf der qualitativen Seite, werden Geschäftsmodell, Gesamtmarkt, mögliche Wettbewerbsvorteile und Management analysiert. Hierfür wird hauptsächlich auf Geschäftsbericht, Artikel, Interviews und Wirtschafts- bzw. Branchenberichte zurückgegriffen.
Auf der quantitativen Seite wird die Rentabilität, die Plausibilität der Rechnungslegung und der Wert des Unternehmens ermittelt. Hierfür wird zentral der Geschäftsbericht genutzt mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0C2K1337
Erstellungsdatum
05.08.2018
Indexstand
High Watermark
121,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 31.07.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse