Intelligent Matrix Trend

Portfoliomatrix
Portfoliomatrix
  • +501,0 %
    seit 25.03.2014
  • +36,8 %
    1 Jahr
  • +32,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -32,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,67×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio soll Anlagechancen aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum wahrnehmen. Aus diesem Grund soll dem Portfoliomanagement bewusst nur wenige anlagetechnischen Beschränkungen auferlegt werden, um das volle Potential des Managements und der Finanzmärkte auszuschöpfen.

Das wikifolio soll aktiv gemanagt werden und beabsichtigt eine fundamental und charttechnisch getriebene Trendstrategie in meiner Meinung nach vielversprechenden Aktien (national wie international), ETFs und Fonds. Den überwiegenden Portfolioanteil sollen dabei Aktien ausmachen, die sich in einem stabilen, aufwärtsgerichteten Trendkanal oder in einer aussichtsreichen charttechnischen Ausbruchssituation befinden. Durch diese fokusierte Einzeltitelselektion soll ein Portfolio entstehen, dass sich durch relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt auszeichnet.

Der Zeithorizont der Investments soll situationsangepasst auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt sein. Zur Analyse und Timing-Steuerung soll unter anderem ein selbst programmiertes Handelstool (Excel-/ VBAbasiert mit Realtime-Schnittstelle) mit integrierter audiovisuellen Signalgebung dienen. Ein besonderes Merkmal des Handelsprogramms soll die integrierte Kombination spezieller Methoden der Charttechnik wie bspw. Trendbestätigungs- und Trendwendeformationen,Relative Strength Index (RSI) und stochastische Oszillatoren darstellen. Des Weiteren ist beabsichtigt fundamentale Unternehmensanalysen und makroökonomische Informationen zur Entscheidungsfindung zu nutzen.

Über die Möglichkeit des Einsatzes von Long- und Shortpositionen in ETFs soll ein Instrument bestehen mit dem der Anleger in jeder Marktphase profitieren, aber auch, insbesondere in turbulenten Börsenphasen, gegen Wertverluste geschützt werden kann.

Durch die Selektion besonders interessanter Werte aus dem Nebenwerte- und Hochtechnologiesektor soll die Portfolioperformance dynamisiert werden. Es wird jedoch grundsätzlich angestrebt, die in diesem Zusammenhang entstehende Volatilität durch ein möglichst intelligentes und zeitnahes Risikomanagement zu glätten.
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Stammdaten
Symbol
WFIMATREND
Erstellungsdatum
25.03.2014
Indexstand
High Watermark
611,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christian Jagd
Mitglied seit 28.01.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Vor kurzem wurde ich von einem gut informierten Börsenkollegen darauf aufmerksam gemacht, dass mein wikifolio Intelligent Matrix Trend in das "sleep well" - Portfolio des Frankfurter Börsenbriefs aufgenommen wurde. In ihrer Ausgabe 30/2020 vom 25.07.2020 nehmen sich die Macher des ältesten deutschen Börsenbriefs (gegründet 1954) unter anderem dem Thema Social Investing an. Die Redakteure der zum Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH gehörenden Publikation kommen zu dem Schluss, dass sich wikifolios als Anlagevehikel durchaus gut eignen und bei entsprechender Selektion eine attraktive Ergänzung in der Asset-Allocation bilden können.  Der IMT fand mit Kaufdatum 20.07 und einer Gewichtung von gut 9% Eingang in das langfristig ausgerichtete Portfolio, das seit Jahresbeginn mit 17% im Plus liegt.

Zur aktuellen Börsenentwicklung: Die von mir hier im Kommentar vom 24.04. gemachte Vermutung, dass die Märkte trotz, oder auch gerade wegen, des vorherrschenden Pessimismus weiterlaufen werden, ist soweit eingetroffen. Von Vielen angesichts weiter schwer kalkulierbaren Pandemierisiken und einbrechenden Wirtschaftskennziffern zum irrationalen Tollhaus erklärt, zieht die Börse weiter beständig an und lässt wie am Beispiel der Nasdaq vergangene Hochs hinter sich. Das seitens von Regierungen und Notenbanken massiv in die Wirtschaft gepumpte Geld verfehlt zu mindestens an den Aktien und Rohstoffmärkten nicht seine Wirkung. Aber ich sehe auch viele interessante Einzeltitel, deren Geschäftsmodell gerade in Corona Zeiten so etwas wie einen zweiten Frühling erlebt. Viele der Gewinner der letzten Monate treiben auch die Performance des IMT, so liegen Portfoliopositionen und Digitalisierungsgewinner, wie Fiverr, Fastly, LivePerson, Paypal, Nuance, Peloton oder auch Shop Apotheke teils mit über 100% im Plus. Gerade in der jetzigen Hochphase der Berichtssaison, gilt aber genau hinzuschauen wo die Kräfte erlahmen und wo weiteres Potential schlummert. Uns allen wünsche ich in diesem speziellen Sommer dennoch vergnügte Tage und sende sonnige Grüße aus Düsseldorf.

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Allgemeiner Kommentar

Zu Wirecard nur so viel: Ein Trauerspiel, vor allem für das zarte Pflänzchen deutsche Aktienkultur. Ich muss gestehen, ich war noch nie ein großer Freund dieses Unternehmens. Da ist zum einen das schwer durchschaubare Geflecht an Partnerfirmen, und zum anderen, was mir schon immer missfiel, die schlechte Kapitalmarktkommunikation des Unternehmens. Aber was jetzt scheibchenweise an die Öffentlichkeit kommt, sprengt auch meine Vorstellungskraft. An diesem Beispiel zeigt sich aber auch, dass man an der Börse manchmal besser auf sein Gefühl vertraut, als so manchem in schönfärberischen Farben gemalten Börsenprospekt, in Aschheim bei Wirecard auch Unternehmensbilanz genannt.

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Allgemeiner Kommentar

Zunächst einmal ein paar Worte in eigener Sache: In letzter Zeit haben mich viele Glückwünsche bezüglich der Entwicklung meines wikifolios erreicht, dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Viele neue Interessierte, und auch Investoren haben sich in den letzten Monaten dazu gesellt. Vor kurzem ist der IMT, was das investierte Kapital angeht, in die Achtstelligkeit vorgedrungen, und ist nun das am höchsten kapitalisierte Einzelwikifolio. Diese Entwicklung macht mich natürlich auch ein Stück weit Stolz, aber keine Angst, vor Selbstzufriedenheit sehe ich mich gefeit, ein Gemütszustand, den ich im Übrigen auch nicht anstrebe, da halte ich Sicherheitsabstand 😉 An den Märkten sehen wir aktuell eine Konsolidierungsformation, wir pendeln sozusagen die scharfe Gegenbewegung von den Tiefs ein wenig aus, zusätzlich kommt auch die Volatilität zurück. Die Börsen kommen wieder zur Ruhe und Einzelunternehmen rücken wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die vielen Stimmen, die eine zweite große Verkaufswelle erwarten lassen bei mir den Optimismus keimen, dass wir noch nicht am Ende der momentanen Aufwärtsbewegung angekommen sind. Wir werden sehen. Zu diesen und anderen Themen nehme ich in einem aktuellen Interview Stellung, das ich Stefan Waldhauser aka stwBoerse für seinen lesenswerten Blog gegeben habe.

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Allgemeiner Kommentar

Die Börsen, und hier spreche ich insbesondere von den etablierten europäischen und amerikanischen Märkten, haben wohl zunächst mal einen Boden gefunden. Im Dax hielt die Widerstandszone um 8500 Punkte, beim Dow Jones erwiesen sich die alten Hochs aus 2015/16 bei um 18500 Punkte als Unterstützung. Was wir jetzt beobachten, würde ich mal als nervöse und hochvolatile (VDAX notiert nach wie vor bei Niveaus um die 60 Punkte!)  Orientierungsphase bezeichnen. Die Armeen sortieren sozusagen ihre Reihen nach der großen Schlacht, um das Wort Gemetzel zu vermeiden. Weiter hält das Corona-Virus die Märkte in seinen Bann, und wird wohl nicht so schnell von den Frontseiten der Tagespresse verschwinden. Die Meldungslage aus entwickelten Ländern in Asien im Kampf gegen die Ausbreitung von SARS-CoV-2, soweit man den Berichten Glauben schenken kann, ist durchaus ermutigend. Die Bilder aus der westlichen Welt lassen dagegen Schlimmes befürchten. Die Lage im Süden Europas ist katastrophal: Italien, Spanien und noch hört man erstaunlicherweise von Griechenland recht wenig. Die Gesundheitssysteme in Großbritannien und den USA stoßen schon in einem frühen Stadium der Krise an ihre Grenzen, und selbst ein Land wie Deutschland, zumindest für seine gute Organisation gerühmt, fehlt es an medizinischen Gerät, Schutzkleidung und Atemmasken und was noch bedenklicher ist scheinbar auch an der Fähigkeit solche Produkte, die zum Schutz der eigenen Bevölkerung in einer Notsituation unerlässlich sind, im eigenen Land in ausreichender Menge zu produzieren. Ich denke hier wird das Thema Autarkie in einigen Bereichen der Daseinsvorsorge neu zu diskutieren sein, nicht nur in der BRD.

Im IMT ist es gelungen die extreme Volatilität der Märkte aus dem wikifolio zu halten und die Kontrolle zu wahren. Aktuell ist die Aufstellung des Portfolios so gewählt, dass weiter digitale Themen (Zoom, Teladoc etc.) eine Rolle spielen, denn die Welt wird wohl nach der Krise eine noch digitalere sein. Des Weiteren spielen Themen wie Pharma (Roche, Dermapharm, Medios etc.) und Medizintechnik (Draegerwerk, Medtronic, Stratec etc.) eine sehr gewichtige Rolle. In diese Krise gilt mehr vielleicht wie in anderen „es wird auf Sicht gefahren“. Ein Grundsatz denn ich mir in meinen Handelsentscheidungen schon lange zu eigen gemacht habe. Die Fähigkeit zur Flexibilität und Anpassung ist allgemein aber besonders in Krisenzeiten ein wertvolles Gut. In diesem Sinne halten Sie sich munter und vor allem Gesund, und ein Dank an dieser Stelle auch von mir an alle die  in Krankenhäusern, Supermärkten, dem Nahverkehr und in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens den „Laden“ am Laufen halten. Danke!

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