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Handelsidee
Dieses Portfolio beinhaltet kanadische Wertpapiere, die auf eine einkommensorientierte Strategie abzielen. Dabei werden die Wertpapiere in Anlehnung an Warren Buffets Bewertungsmethode nur dann gekauft, wenn diese besonders günstig erscheinen. Neben der Bewertung spielen auch Qualitätskriterien wie die Dividendenhistorie, die Eigenkapitalquote, das Verhältnis von Nettofinanzverschuldung zu operativem Gewinn und die Ausschüttungsquote auf Basis des Free Cash Flows eine Rolle bei der Auswahl. Die Portfoliogewichtung erfolgt in Anlehnung an Mohnish Pabrai: Beim Erreichen verschiedener Rendite-Hürden auf Basis der aktuellen Bewertung gestaltet sich auch der Anteil von Cash im Depot dynamisch: die ersten 75%: Renditeziel: Verdopplung in 3 Jahren (26% p.a.) die nächsten 10 %: Renditeziel: Verdreifachung in 3 Jahren (44% p.a.) die nächsten 5%: Renditeziel: Vervierfachung in 3 Jahren (58% p.a.) die nächsten 5%: Renditeziel: Verfünffachung in 3 Jahren (70% p.a.) die letzten 5%: Renditeziel: mehr als Verfünffachung in 3 Jahren Diese hohen Rendite-Hürden setzen voraus, dass die Titel zu günstigen Zeitpunkten gekauft werden. Die letzten 5-15% des Cashbestands werden aus diesem Grund meist nur in Krisen investiert. Im Umkehrschluss heißt das, dass der Cashbestand während eines Bullenmarkts bei circa 15-25% liegt.
Stammdaten
WF0CANADIV
21.07.2020
-
194,5
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.