Long-Term Quality Stocks World

Markus Herzberg

Performance

  • -3,4 %
    seit 29.07.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Entscheidungs-Maxime:
„Hätte ich im 18. Jahrhundert entscheiden müssen, ob ich in die Dampfeisenbahn oder die Schienen investieren würde, so hätte ich mich für letzteres entschieden.“ Ein einfaches Produkt, früh in der Wertschöpfung und wenig emotional.

Das wikifolio soll auf einen systematischen, disziplinierten und langfristig-orientierten Ansatz ausgerichtet werden. Investments sollen wo möglich getätigt werden, wenn das Unternehmen einfach zu verstehen ist und eher eine langanhaltende Unternehmensstrategie erkennbar ist.

Bei der Auswahl der Aktien soll wie beim Sportwettkampf vorgegangen werden. Die besten Aktien von Firmen einer jeweiligen Industrie treten gegeneinander an und die „Sieger“ sollen in das Portfolio aufgenommen werden.

Das Anlageuniversum soll offen sein für alle Märkte, vor allem für Europa, Nordamerika und Asien. Anlagen aus Entwicklungs- und Schwellenländern sollen in der Regel eher gemieden erden. Der Anlagehorizont ist überwiegend langfristig geplant.

Die Positionen im wikifolio sollen möglichst alle ähnlich gewichtet sein. Um das wikifolio zu diversifizieren, wird versucht etwa 20 bis 30 Positionen zu halten. Ein- bis zweimal im Jahr soll dieses wikifolio rebalanciert werden.

Folgende Finanzkennzahlen und Quellen sollen in der Regek in die Entscheidungsfindung mit einfließen:
- Enterprise Multiple (Enterprise Value/EBITDA)
- Gross Profitability
- KBV/KGV
- Piotroski F-Score
- Obermatt Rang
- Online-Screener
- Geschäftsberichte und Bilanzen
- Unternehmensstrategie, Produkte/Leistungen und finanzielle Situation

Das wikifolio soll sich hauptsächlich auf folgende Industrien konzentrieren, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass weitere hinzukommen oder wegfallen:

- Konsumgüter
- Gesundheitswesen
- Energie
- Industrie
- IT
- Finanzwesen
- Telekommunikation
- Versorger mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0LTVSWPR
Erstellungsdatum
29.07.2018
Indexstand
High Watermark
101,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Markus Herzberg
Mitglied seit 19.07.2018
Markus Herzberg investiert seit vielen Jahren selbst in Aktien, ETFs und Geschäftsideen. Er hat, neben vieler Konsum- und Luxusmarken, auch Schweizer Banken und Versicherungen beraten und bei der Einführung neuer Produkte unterstützt. Er studierte Business Administration an der Victoria University in Melbourne und hat einen Master in Business Psychology und weiss daher wie sich Märkte, Investoren und Marken verhalten. Hier der Link zur Website und zum Blog: www.port-richmont.com

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu AKAMAI TECH. DL-,01

Kauf von Akamai, mit einem hohem Gewicht im Musterportfolio, da die Firma einer der grössten CDN Anbieter ist und auf Blockchain setzt. CDN ist für mich die Schiene im Web, Videos und andere Inhalte werden über dezentrale Content Delivery Networks zum User gebracht. Anbieter wie Netflix, Apple, Vimeo, YouTube und Co. (=Eisenbahnen) benutzen CDNs (=Schienen). Das wird aus meiner Sicht der Schlüssel sein für die Zukunft, wenn es darum geht On-Demand Streamings und on-the-go Inhalte überall verfügbar zu halten und in 4k und mehr zu streamen! Ganz im Sinne der Handelsstrategie.

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Allgemeiner Kommentar

Die Analyse zeigt, dass das Musterportfolio -1.71% liegt, im Vergleich zu NASDAQ mit -5,89% und DAX mit -11.81% aber dennoch deutlich das aktuelle Marktgeschen schlägt. Sportlich gesehen ein absoluter Gewinner!

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Allgemeiner Kommentar

Das Musterdepot ist schon seit fast einer Woche investierbar und wird nächste mit Real Money gefüllt. 

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Kommentar zu SIEMENS AG NA

Siemens wird auch auf fast 4.5% im Portfolio erhöht. Die Firma wurde aus meiner Sicht zu Unrecht abgestraft und hat ein volles Auftragsbuch. Ein klassischer Wert, bei dem ich jetzt den Zeitpunkt zum Nachkauf nutze.

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