Quality fundamental Selection

Peter Schrey

Performance

  • +36,3 %
    seit 03.03.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in fundamental abgesicherte Aktien mit bestimmten Qualitätsmerkmalen investieren. Hierbei sollen Kennzahlen für die a) fundamentale Qualität, b) Value und c) Momentum der Aktie herangezogen werden (-> QVM).

Es sollen jeweils immer die zwei besten Aktien eines Sektors gekauft werden. Hierbei sollen alle Sektoren gekauft, um eine optimale Risikodiversifizierung sicherzustellen. Das wikifolio soll sich dabei im Schwerpunkt auf deutsche Aktien fokussieren, in Einzelfällen (etwa wenn für den jeweiligen Sektor keine den Auswahlkriterien entsprechende Aktie in D verfügbar ist) können auch andere, europäische oder US-amerikanische Aktien beigemischt werden.

Das wikifolio soll regelmäßig neu balanciert und aktualisiert werden. Wenn eine Position unter einen Schwellenwert bei den QVM-Punkten fällt, soll diese durch die jeweils bessere Aktie des jeweiligen Sektors ersetzt werden.

Während eine reine Value-Strategie nicht immer optimal arbeiten soll, soll diese Kombination au den 3 Faktoren eine optimierte Value-Strategie mit Berücksichtigung von markt-timing (dem Momentum). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0PS02QVM
Erstellungsdatum
03.03.2016
Indexstand
High Watermark
149,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Schrey
Mitglied seit 04.10.2015
Seit über 20 Jahren in der Welt der Aktienmärkte unterwegs. Investment-Ziel: eine sichere Rendite ohne starken die Schwankungen und Unsicherheiten des DAX. Gerade in der aktuellen Zeit, wo in der Weltwirtschaft diverse Zeitbomben ticken, ist eine solide Selektion der Investments nach qualitativen und fundamentalen Gesichtspunkten sehr wichtig, wenn man nicht irgendwann eine böse Überraschung erleben will.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Märkte zeigen heute wieder Schwäche - es ist davon auszugehen, dass die Märkte auch in den nächsten Tagen noch weiter fallen. 

Wir sind mit unserer Cash-Quote von mittlerweile fast 60% zufrieden und halten das Pulver trocken, und hoffen auf gute Kaufgelegenheiten.

Zudem beweisen die letzten Tage, dass sich eine gute Aktienauswahl und Diversifikationlohnt: Während der Dax über 2% verliert, gibt unser wikifolio um überschschaubare 0,1% nach.

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Allgemeiner Kommentar

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Allgemeiner Kommentar

Cash-Anteil auf 57,5% erhöht. Wir gehen zwar nicht davon aus, dass diesen Herbst "der große Crash" kommt, jedoch ist Kapitalerhalt ein wichtiges Ziel unseres Portfolios - und da sind auch kleinere Rücksetzer von 5% und mehr unerwünscht. Wir warten mit dem Wiedereinstieg, bis sich die Kurse beruhigt haben, auch auf die Gefahr hin, dass wir eine heftige, technische Gegenreaktion der Märkte verpassen. Aber wir wollen ja nicht zocken, sondern verantwortungsvoll mit dem investierten Geld umgehen.

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Allgemeiner Kommentar

Für die nächste Zeit sehen wir noch unruhige Märkte vor uns. Weitere Investitionen wären verfrüht. Gleichzeitig steht die Überlegung im Raum, ein paar Positionen zu verkleinern, um das Risiko weiter rauszunehmen.

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