Quality fundamental Selection

Peter Schrey

Performance

  • +47,3 %
    seit 03.03.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in fundamental abgesicherte Aktien mit bestimmten Qualitätsmerkmalen investieren. Hierbei sollen Kennzahlen für die a) fundamentale Qualität, b) Value und c) Momentum der Aktie herangezogen werden (-> QVM).

Es sollen jeweils immer die zwei besten Aktien eines Sektors gekauft werden. Hierbei sollen alle Sektoren gekauft, um eine optimale Risikodiversifizierung sicherzustellen. Das wikifolio soll sich dabei im Schwerpunkt auf deutsche Aktien fokussieren, in Einzelfällen (etwa wenn für den jeweiligen Sektor keine den Auswahlkriterien entsprechende Aktie in D verfügbar ist) können auch andere, europäische oder US-amerikanische Aktien beigemischt werden.

Das wikifolio soll regelmäßig neu balanciert und aktualisiert werden. Wenn eine Position unter einen Schwellenwert bei den QVM-Punkten fällt, soll diese durch die jeweils bessere Aktie des jeweiligen Sektors ersetzt werden.

Während eine reine Value-Strategie nicht immer optimal arbeiten soll, soll diese Kombination au den 3 Faktoren eine optimierte Value-Strategie mit Berücksichtigung von markt-timing (dem Momentum). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0PS02QVM
Erstellungsdatum
03.03.2016
Indexstand
High Watermark
147,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Schrey
Mitglied seit 04.10.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Langsam aber bestätig arbeitet sich der Kurs nach oben :-) So muss es sein - ohne große Schwankungen, ohne große Aufregung....

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Allgemeiner Kommentar

Wir haben den heutigen Kursanstieg genutzt, unsere Position in MVV zu schließen. Die Kennzahlen sehen nicht mehr ganz so attraktiv wie beim Einstieg aus, und fallen unter unseren Schwellenwert. Daher schließen wir die Position mit leichtem Plus (+2,4%).

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Allgemeiner Kommentar

Wir bleiben mit unserem Portfolio auf Kurs. Aktuell keine Impulse, irgendwelche Änderungen durchzuführen.

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Allgemeiner Kommentar

Derzeit keine weiteren Änderungen im Portfolio. Wir bleiben auf Kurs, der Cash-Bestand bleibt - aus Mangel an interessant bewerteten Aktien - weiterhin hoch, um bei interessanten Gelegenheiten schnell reagieren zu können.

Die Performance des letzten Jahres ist positiv was uns sehr freut. Der DAX hat im selben Zeitraum ein deutliches Minus hingelegt.

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