Quality fundamental Selection

Peter Schrey

Performance

  • +58,1 %
    seit 03.03.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Dieses wikifolio soll in fundamental abgesicherte Aktien mit bestimmten Qualitätsmerkmalen investieren. Hierbei sollen Kennzahlen für die a) fundamentale Qualität, b) Value und c) Momentum der Aktie herangezogen werden (-> QVM).

Es sollen jeweils immer die zwei besten Aktien eines Sektors gekauft werden. Hierbei sollen alle Sektoren gekauft, um eine optimale Risikodiversifizierung sicherzustellen. Das wikifolio soll sich dabei im Schwerpunkt auf deutsche Aktien fokussieren, in Einzelfällen (etwa wenn für den jeweiligen Sektor keine den Auswahlkriterien entsprechende Aktie in D verfügbar ist) können auch andere, europäische oder US-amerikanische Aktien beigemischt werden.

Das wikifolio soll regelmäßig neu balanciert und aktualisiert werden. Wenn eine Position unter einen Schwellenwert bei den QVM-Punkten fällt, soll diese durch die jeweils bessere Aktie des jeweiligen Sektors ersetzt werden.

Während eine reine Value-Strategie nicht immer optimal arbeiten soll, soll diese Kombination au den 3 Faktoren eine optimierte Value-Strategie mit Berücksichtigung von markt-timing (dem Momentum). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0PS02QVM
Erstellungsdatum
03.03.2016
Indexstand
High Watermark
159,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Schrey
Mitglied seit 04.10.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

In solchen Schwächephasen des DAX zeigt sich der Vorteil einer vernünftigen Aktienauswahl, Diversifikation und des Money-Managements: während der DAX aktuell stark schwankt und teilweise größere Verluste realisiert, bleibt unser wikifolio stabil und schwankt nur minimal. Gut für die Nerven und gut für die Vermögensentwicklung.

mehr anzeigen

Kommentar zu BAUER

Nach der jüngsten Gewinnwarnung und dem einhergehenden Kursverfall haben wir BAUER heute akkumuliert und auf einen Portfolioanteil von 5,0% gehoben.

Die Kennzahlen sind nach wie vor gut, so dass vorerst kein Grund besteht, aus der Position auszusteigen.

Durch das Rebalancing wurde der durchschnittliche Einstiegspreis deutlich gesenkt.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Etwas Rebalancing betrieben: Dialog Teilgewinne realisiert und den Portfolio-Anteil wieder auf 5,0% reduziert, Bauer nach letzten Kursverlusten akkumuliert und den Portfolioanteil wieder auf 5,0% angehoben.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die regelmäßige Analyse der Märkte hat ergeben: aktuell noch keine weiteren Kaufkandidaten gemäß unseres Systems. Wir halten unser Cash noch weiter zusammen, was auch gut mit dem saisonalen Marktumfeld zusammenpasst:

Langfristige Studien haben ergeben, dass der DAX gerade in den Monaten Juni bis Oktober besonders anfällig für starke Kursrückgänge ist. Ein Neuinvestment daher ab Ende Oktober deutlich geringere Risiken aufweist. 

Natürlich beobachten wir den Markt und die Bewertung der Aktien. Wir steigen dann ein, wenn eine attraktive Bewertung vorliegt (d.h. i.d.R. ein Kursrückgang des Gesamtmarktes stattgefunden hat). Es wird nicht unbedingt Ende Oktober sein, sondern hoffentlich ein guter Zeitpunkt nach einem temporären Ausverkauf, wenn die Kurse noch kurzzeitig übertrieben tief sind.

Natürlich behalten wir aber auch das makroökonomische Umfeld im Blick und werden weiterhin, wie gewohnt, vorsichtig agieren und keine unnötigen Risiken eingehen.

mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.