Quality fundamental Selection

Peter Schrey

Performance

  • +40,9 %
    seit 03.03.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in fundamental abgesicherte Aktien mit bestimmten Qualitätsmerkmalen investieren. Hierbei sollen Kennzahlen für die a) fundamentale Qualität, b) Value und c) Momentum der Aktie herangezogen werden (-> QVM). Es sollen jeweils immer die zwei besten Aktien eines Sektors gekauft werden. Hierbei sollen alle Sektoren gekauft, um eine optimale Risikodiversifizierung sicherzustellen. Das wikifolio soll sich dabei im Schwerpunkt auf deutsche Aktien fokussieren, in Einzelfällen (etwa wenn für den jeweiligen Sektor keine den Auswahlkriterien entsprechende Aktie in D verfügbar ist) können auch andere, europäische oder US-amerikanische Aktien beigemischt werden. Das wikifolio soll regelmäßig neu balanciert und aktualisiert werden. Wenn eine Position unter einen Schwellenwert bei den QVM-Punkten fällt, soll diese durch die jeweils bessere Aktie des jeweiligen Sektors ersetzt werden. Während eine reine Value-Strategie nicht immer optimal arbeiten soll, soll diese Kombination au den 3 Faktoren eine optimierte Value-Strategie mit Berücksichtigung von markt-timing (dem Momentum). mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WF0PS02QVM
Erstellungsdatum
03.03.2016
Indexstand
High Watermark
149,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Schrey
Mitglied seit 04.10.2015
Seit über 20 Jahren in der Welt der Aktienmärkte unterwegs. Investment-Ziel: eine sichere Rendite ohne starken die Schwankungen und Unsicherheiten des DAX. Gerade in der aktuellen Zeit, wo in der Weltwirtschaft diverse Zeitbomben ticken, ist eine solide Selektion der Investments nach qualitativen und fundamentalen Gesichtspunkten sehr wichtig, wenn man nicht irgendwann eine böse Überraschung erleben will.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das Portfolio wurde in den letzten Wochen wieder so weit möglich aufgefüllt. Allerdings sind die deutschen Aktien weiterhin sehr teuer, so dass es gemäß unseres Kennzahlensystems nur wenige Schnäppchen gibt. Die interessanten Werte wurden gekauft :-) Unsere Investitionsquote liegt nun nahe 50%, der Rest steht als Cash für weitere Einstiegschancen bereit. Die Strategie macht sich bezahlt, die Turbulenzen im DAX sind so gut wie spurlos an unserem Portfolio vorbeigegangen. Nun heißt es, auf die nächsten Kursaufschwünge warten! In den nächsten Monaten sollten wir noch einen schönen Bullenmarkt sehen können. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Position Villeroy+Boch haben wir heute ebenfalls mit einem Ergebnis von +28% geschlossen. Die Kennzahlen haben sich verschlechtert, so dass es keinen wirklichen Grund mehr gab, an dem Investment weiter festzuhalten. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die KSB Vz.-Position haben wir geschlossen, die Kennzahlen passen nicht mehr in unsere Auswahlmatrix. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Unsere vorsichtige Strategie ist offenbar aus Perspektive des wikifolio-Punkterankings erfolgreich und macht sich bezahlt: Unser wikifolio befindet sich nach dem wikifolio-Ranking auf Position 6 aller Real-Money wikifolios :-) mehr anzeigen
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