Value-Portfolio

Performance

  • +0,6 %
    seit 04.01.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Investition in Substanzwerte ist insbesondere für langfristig orientierte Anleger interessant. Anlageziel sollen überwiegend solide Aktien – sogenannte Substanzwerte mit solider Kapitalausstattung, guter Ertragslage, wenigen Schulden und auch einzelne interessante Dividendenwerte sein. Werte mit kurzfristigen Ertragsaussichten können als Beimischung zum Portfolio genutzt werden. Der Anteil soll hier jedoch 15% nicht übersteigen.

Mit Hilfe qualitativer und quantitativer Analyse sollen insbesondere unterbewerte Papiere oder aussichtsreiche Wachstumswerte identifiziert werden. Finanzielle Kraft, Marktstellung, Wachstumsaussichten und Dividendenzahlungen dienen unter anderem als Kriterien für die Auswahl der Einzeltitel. Durch unterschiedliche Branchen und globale Investments sollen Risiken gestreut werden. Der Fokus der Investments liegt sicherlich hierbei in Europa (inkl. Großbritannien) und Nordamerika. Sofern sich interessante Anlageziele z.B. in Asien oder Schwellenländern ergeben, sollen auch hier Investments getätigt werden. Themenbezogene Fonds und ETF´s können zur Risikodiversifizierung bis zu einem Anteil von 15% des Portfolios beigemischt werden mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0VALUE19
Erstellungsdatum
04.01.2019
Indexstand
High Watermark
100,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 12.12.2018
Nach Bankausbildung und Studium langjährig in der Finanzbranche unterwegs. Erste Erfahrungen mit Aktienkäufen zur Jahrtausendwende mit einem Investment in DaimlerChrysler. Danach folgten weitere Werte und der Aufbau eines kleinen Aktienportfolios mit gelegentlichen Käufen und Verkäufen. Die Erzielung von kurzfristigen Gewinnen stand dabei nie im Fokus. Mit dieser Strategie bin ich bis jetzt gut gefahren und werde sie weiter verfolgen.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF

Beimischung des ETF mit dem Anlageziel:
Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus einer Untermenge an MSCI World-Aktien besteht, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unterbewertete Aktien erfassen.

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