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Handelsidee

Die algorithmische Handelsstrategie basiert auf der Researcharbeit von Prof. Robert Engle, der den Wirtschaftsnobelpreis in 2003 erhalten hat. Er kommt zu den Ergebnissen, dass Volatilität sich in Clustern verhält, Volatilität asymmetrisch ist und Erträge sich im Gegensatz zum Risiko nicht voraussagen lassen. Diese für die Finanzmärkte empirisch beobachtbaren Eigenschaften werden in der klassischen Portfolio-Theorie nicht genügend abgedeckt.

Die stabilsten Aktien in einer Haussephase sind die gesuchten Zielinvestments. Die stabilsten Aktien in einem unruhigen und fallenden Markt (z.B. Versorger), puffern das Portfolio nach unten sehr gut ab. Das Ziel ist nicht maximale Rendite sondern stabile Rendite.

Handelsaktivität: es werden die stabilsten amerikanischen Aktien aller Branchen gekauft und Cash gehalten wenn dies angezeigt wird. Am Monatsanfang werden Veränderungen im Portfolio umgesetzt. Das sind im Schnitt 20 Transaktionen pro Jahr. Innerhalb des Monats wird an den Positionen konsequent festgehalten. Manche Aktien können monatelang im Portfolio verbleiben mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF10WMMUSA
Erstellungsdatum
21.05.2019
Indexstand
High Watermark
115,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Rothe
Mitglied seit 17.05.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Im Juni bleiben alle Positionen unverändert.

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Allgemeiner Kommentar

Nach dem guten April wird The Southern gegen Domino's Pizza ausgetauscht.

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Allgemeiner Kommentar

Nach dem Crash im März werden 5 Positionen ausgetauscht: McDonalds, Fiserv, Nisource, Equity Lifestyle und Republic Services werden gegen Clorox, Pepsi, Johnson&Johnson, American States Water und Chemed ausgetauscht.

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Allgemeiner Kommentar

Nach dem Katastrophenmonat Februar bleibt das Stabilitätsranking unverändert, lediglich Visa wird gegen Equity Lifestyle Properties, ein Immobilienentwickler, ausgetauscht.

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