In diesem wikifolio wird MITSUI + CO. gehandelt
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Leader Nachhaltigkeit

Julian Pfefferle

Performance

  • +3,9 %
    seit 09.03.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das wikifolio soll sich in der Regel überwiegend aus Unternehmen zusammensetzen, die meiner Analyse nach im Nachhaltigkeitsranking des Sustainability Asset Management Unternehmens RobecoSAM die Goldauszeichnung erhalten haben (RobecoSAM Gold Class = Unternehmen die mindestens 60 von 100 Punkte im Nachhaltigkeitsranking erhalten haben UND dort zu den besten 1% in Ihrer Branche zählen). Die Unternehmen sollen jährlich basierend auf dem Sustainability Yearbook von RobecoSAM ausgewählt werden, dabei sollen in der Regel alle Positionen gleich gewichtet werden. Es soll in der Regel halbjährlich ein Rebalancing stattfinden. Kauf und Verkauf als Reaktion auf Änderungen des Rankings (neu ausgezeichnete bzw. aus dem Ranking geflogene Unternehmen) sollen im Rahmen des Rebalancing erfolgen.
Das Nachhaltigkeitsranking von RobecoSAM (und damit dieses wikifolio) soll dem Best-in-Class Ansatz folgen, das heißt keine Industrien oder Branchen sollen grundsätzlich ausgeschlossen werden, vielmehr soll die Auszeichnung der Branchenbesten in Sachen Nachhaltigkeit einen Anreiz schaffen, dass sich Bedingungen auch in "weniger nachhaltigen Branchen" verbessern.
Das wikifolio soll einem langfristigen Buy-and-Hold Ansatz folgen, der sich meiner Meinung nach grundsätzlich ideal ergänzt mit dem Ansatz des nachhaltigen Investierens (langfristig ökologisch, sozial und ökonomisch gut). Dem wikifolio liegt die Annahme zu Grunde, dass sich nachhaltiges Engagement der Unternehmen in der Regel langfristig förderlich auf Rendite und Aktienkurse auswirkt.
In einem 2016 erschienenen Artikel des Magazins für Nachhaltigkeitsmanagement SHERPACON wurde die historische Performance des Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI, Auswahl der nachhaltigsten 10% der Unternehmen nach RobecoSAM) und Financial Times Stock Exchange for Good Index (FTSE4GOOD) mit der Performance von allgemeinen Aktienindizes wie dem S&P 500, dem MSCI World oder dem FTSE Global 100 verglichen. Während die beiden Nachhaltigkeits-Indizes schlechter als die genannten breiten Vergleichsindizes abschnitten, so schnitt eine Auswahl begrenzt auf die jeweils nachhaltigsten Unternehmen einer Branche besser ab als die Vergleichsindizes. (Quelle mit genauen Zahlen: SHERPACON 2016. Magazin für Nachhaltigkeitsmanagement: Schadet nachhaltiges Wirtschaften dem Aktienkurs?)
Auch wenn die historische Betrachtung keine garantierte Prognose für die Zukunft erlaubt, soll dieses wikifolio auf der Hypothese aufbauen, dass sich nachhaltiges Engagement von Unternehmen grundsätzlich nur dann positiv auf die Aktienkursentwicklung auswirkt, wenn es ernsthaft betrieben wird. Aus diesem Grund sollen nur die ca. 1% nachhaltigsten Unternehmen einer Branche (RobecoSAM Gold Class) in dieses wikifolio aufgenommen werden.
Die Strategie wird nur mit Aktien umgesetzt. Je nach Entwicklung und Marktlage kann die Haltedauer einzelner Werte grundsätzlich variieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF1SUSTAIN
Erstellungsdatum
09.03.2017
Indexstand
High Watermark
102,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Julian Pfefferle
Mitglied seit 09.02.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Performancebericht: wikifolio: Seit Emission: 4,9%, 2018: -0,5%, 12 Monate: 3,2%; ------------------Benchmarks:------- 1) iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF: IE00B57X3V84: Seit wikifolio Emission: 9,63%, 2018: 4,93%, 12 Monate: 7,53% , --------------------------- 2) iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc): IE00B6R52259: Seit wikifolio Emission: 11,43%, 2018: 5,48%, 12 Monate: 8,99%, -------------------------- 3) iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc): IE00B4L5Y983: Seit wikifolio Emission: 11,84%, 2018: 6,12%, 12 Monate: 8,94% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das Sommer-Rebalancing ist abgeschlossen. Neben dem Rebalancing, um die Gleichgewichtung wiederherzustellen, wurden 25 Positionen aus dem wikifolio entfernt und 21 Positionen neu aufgenommen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Rebalancing wurde in Teilen durchgeführt. Insgesamt wurden 25 Positionen komplett verkauft nachdem sie die Nachhaltigkeitskriterien (siehe Handelsidee) nicht mehr erfüllen. Ausserdem wurden bereits im wikifolio erhaltene Werte, die die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, auf die Zielgrösse von ca. 1,5% angepasst. Morgen, wenn die Heimatbörsen wieder geöffnet sind, werden noch weitere europäische Werte, die die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, neu ins wikifolio aufgenommen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Leider wurde mit dem Rücksetzer im November das Label "Kontinuierliches Wachstum" verloren, da nicht mehr die geforderte monatliche Durchschnittsrendite erzielt wird. mehr anzeigen
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