2K Smart Allocation

2KCapital
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Performance

  • +18,2 %
    seit 25.06.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -23,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,82×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll breite übergeordnete Investment-Chancen bei Aktien auf Makro-Level, d. h. hinsichtlich Regionen, Länder, Sektoren, Strategien und Thematiken weltweit wahrnehmen und entsprechende Risiken durch situationsbedingtes temporäres Investieren in Anleihen senken (Aktienexposure zwischen 0 und 100%). Ergebnis soll ein stets breit diversifiziertes adaptives Portfolio sein, das sich flexibel an das aktuelle Marktregime anpasst.

Dazu soll in entsprechende Aktien- und Anleihen-ETFs & auch ETCs investiert werden, wodurch beabsichtigt ist, den Einfluss und mögliche Risiken von Einzelwerten zu vermeiden und stattdessen die übergeordneten Charakteristika auf genanntem Makro-Level zu handeln.

Die Auswahl der ETFs erfolgt auf Basis computerisierter statistischer Zeitreihenanalyse, u. a. mit Methoden explorativer Datenanalyse, Signalverarbeitung, Klassifikationsverfahren und Zeitreihensegmentierung. Es ist beabsichtigt, weitere markttechnische Auswahlkriterien wie das Gamma Exposure zu inkludieren.

Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF2KCAPITA
Erstellungsdatum
25.06.2020
Indexstand
High Watermark
130,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

2K Capital GmbH
Mitglied seit 14.12.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse