Focused buy and hold

  • +34,3 %
    seit 02.11.2018
  • +34,2 %
    1 Jahr
  • +17,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -35,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,74×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio verfolgt einen konsequenten Buy and Hold Ansatz.

Der Investmentprozess

Ankaufsstrategie
Es erfolgt ein Ranking aller Unternehmen des ausgewählten Investmentuniversums nach dem Grad der Unterbewertung und der durchschnittlichen Profitabilität des Unternehmens.
Dieses Ranking wird mit Hilfe klassischer Value-Faktoren wie Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis und ähnlichen erstellt. Hinzu kommen typische betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie Eigenkapitalrendite, Umsatzwachstum und weitere.
Im Anschluss an das Ranking werden die aussichtsreichen Investmentideen einer qualitativen Analyse unterzogen. Die Bewertung zur Aufnahme ins wikifolio erfolgt in Hinblick auf ihr Geschäftsmodell, Führung, Risiken und Finanzen.
Der letzte Faktor ist die Attraktivität im Vergleich zu bereits bestehenden Engagements.

Verkaufsstrategie
Investments im wikifolio werden nur unter 2 Bedingungen verkauft. 1. Zur Steuerung des Portfolios ist es notwendig, ein anderes Verhältnis der Werte zueinander zu erreichen.
2. Die Situation des Unternehmens oder einzelne Ausschlag gebende Faktoren haben sich so geändert, dass die Zielrendite gefährdet scheint.

Ziel
Langfristig soll der deutsche Leitindex geschlagen werden. Er dient somit als Benchmark. Das Interne Bewertungskriterium ist eine Outperformance über rollierende 5-Jahres-Zeiträume. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFCSFI2018
Erstellungsdatum
02.11.2018
Indexstand
High Watermark
135,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

JFP
Andre Jacobi
Mitglied seit 27.04.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Warum habe ich Hornbach gelauft?

Die Begründung ist denkbar einfach. Das Unternehmen ist erfolgreich, kompetent, profitabel und UNTERBEWERTET!

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