Global Equity nach Levermann

Ralf Gunther Strümpler
  • +7,1 %
    seit 14.07.2017
  • +17,5 %
    1 Jahr
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Handelsidee

Die Anlageidee soll grundsätzlich auf der Strategie von Susan Levermann beruhen, die ihre langjährige Erfahrung als erfolgreiche Fondsmanagerin in Form einer Checkliste zusammengefasst hat.
Aktien werden danach mittels eines Punktesystems nach 13 Kriterien bewertet. Die Kriterien spiegeln die Lage des Unternehmens (RoE, EBIT-Marge, EK-Quote), Bewertungen (KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinungen), Momentum, Gewinnrevisionen sowie technische und Wachstumsaspekte wieder. Pro Kriterium werden die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben. Eine Mindestsumme von 4 (Large-Caps) bzw. 7 (Mid-, Small-Caps) kann ein Kaufsignal sein. Verkaufssignal kann sein, wenn im Laufe der Zeit die Punktesumme auf 2 (LC) bzw. 4 (MC, SC) abfällt. Ziel ist es, das wikifolio möglichst in einem Korridor von ca. 20 bis 25 Aktienwerten insgesamt deutlich über Marktdurchschnitt zu halten. Nicht mehr qualifizierte Aktien sollen vorzugsweise durch neu identifizierte, qualifizierte Aktien ersetzt werden. Bei Mangel an qualifizierten Aktien kann eventuell auch eine Cashposition aufgebaut werden. Das Portfolio soll nach Möglichkeit regelmäßig überprüft und ggfs. entsprechend neuer Verkaufs- bzw. Kaufsignale geändert werden.
Bei der Auswahl ist geplant neben dem Levermann Kaufsignal nach geringem KGV und möglichst hoher Dividende zu suchen. KGV über 16 sollten üblicherweise durch genügend große Wachstumsaussichten gerechtfertigt sein. Der Anlagehorizont bestimmt sich in der Regel durch die Bewertung und wird ungefähr zwischen wenigen Wochen und einigen Monaten liegen. Kein Einzelwert sollte in der Regel mehr als ca. 15% des Portfolios ausmachen.
Das verfügbare Anlageuniversum soll grundsätzlich Aktien weltweit sein, um zu gewährleisten, dass auch in schwachen Marktphasen genügend Qualitätsaktien zu finden sind. Außerdem wird so meiner Erwartung nach die Volatilität etwas vermindert. Die Daten werden den Internetseiten von Firmen sowie Finanzdienstleistern entnommen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGLOBEQLE
Erstellungsdatum
14.07.2017
Indexstand
High Watermark
108,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Gunther Strümpler
Mitglied seit 16.03.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu APPLIED MATERIALS INC.

Nachdem NVIDIA schon überraschend gute Quartarlszahlen vorgelegt hat, gelang auch APLLIED MATERIALS eine Ueberraschung : Das Quartalsergebnis war nicht nur höher als erwartet, auch sieht der Ausblick auf das nächste Jahr sehr gut aus. Insgesamt ist die Lage für die Halbleiterbranche wieder deutlich besser, was v.a. auch APPLIED MATERIALS zu gute kommt, da sie die Anlagen fertigen, mit denen Halbleiter produziert werden. Die Aktie kommt z.Zt. auf LEV 5 und ZACKS Rank #1. Damit ist sie ein klarer Kauf.

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Kommentar zu TENCENT HLDG. LTD

TENCENT wir nur noch mit LEV-1 bewertet. Ausserdem ist der Kurs nachhaltig unter die 200-Tage Linie gefallen und die Gewinnaussichten sind nicht sehr gut (ZACKS Rank 4) Deshalb habe ich trotz langfristig guter Perspektiven verkauft.

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Kommentar zu XILINX INC. DL-,01

Die Gewinnschätzungen haben sich für XILINX drastisch reduziert (ZACKS Rank 4) und der Kurs ist deutlich unter die 200-tage Linie gefallen. Deshalb habe ich XILINIX verkauft,

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Kommentar zu INTEL CORP. DL-,001

INTEL weist ein sehr gutes Momentum der revidierten Gewinnschätzungen auf (ZACKS Rank #2 - buy). Ausserdem liegt  die Levermann-Bewertung bei LEV6. Ich werde deshalb in den nächsten Tagen weiter zukaufen.

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